Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) este o companie de acțiuni multimilionară condusă de Warren Buffett. Susținută de companiile sale de asigurări, inclusiv GEICO, Berkshire a creat spațiu pentru a investi în alte industrii, precum căi ferate, îmbrăcăminte și bijuterii. Acționarii Berkshire Hathaway au fost răsplătiți puternic de-a lungul istoriei companiei, acțiunile fiind tranzacționate în mod constant la peste 300.000 USD. Începând cu 12 ianuarie 2020, acțiunile de clasa A au fost tranzacționate la peste 340.000 USD pe acțiune.
În 2018, Berkshire Hathaway a raportat că le-a acordat angajaților de top mai multă flexibilitate pentru a cheltui numerar prin achiziționarea de acțiuni. Asta înseamnă că CEO-ul Warren Buffett și vicepreședintele Charlie Munger pot autoriza acum rambursări atunci când ambii văd că prețul de răscumpărare este sub valoarea intrinsecă a Berkshire.
Cheie de luat cu cheie
- Acțiunile din clasa A din Berkshire Hathaway au tranzacționat la sau aproape 300.000 USD pe acțiune în ultimii doi ani.Fidelity Management and Research Company este deținătorul instituțional de top al acțiunilor clasei A din 30 septembrie 2019.Capital World Investors, First Manhattan, și Gardner Russo și Gardner alcătuiesc al doilea, al treilea și al patrulea deținător al acțiunilor de clasă A, respectiv.
Berkshire și-a lansat veniturile din al treilea trimestru din 2019 în noiembrie 2019. Conglomeratul multinațional a raportat profituri operaționale de 16, 5 miliarde de dolari pentru trimestrul respectiv, comparativ cu 18, 5 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut. Iată o privire asupra acționarilor instituționali de top ai Berkshire Hathaway din clasa A.
1. Compania de Management și Cercetare a Fidelității
Fidelity Management and Research Company (FMR), cunoscută și sub numele de Fidelity Investments, este cel mai mare deținător instituțional al stocului de clasă A al Berkshire cu 30.242 de acțiuni la 30 septembrie 2019. Fidelity deține acțiuni ale Berkshire Hathaway prin diferitele fonduri ale acesteia, cu firma acțiuni de clasa A reprezentând 1, 9% din Berkshire.
Compania de Management și Cercetare Fidelitate este o filială cu capital privat a companiei de gestionare a investițiilor Fidelity. Cu sediul în Boston, Mass., Fidelity este unul dintre cei mai mari manageri de active din lume, cu aproape 2, 5 trilioane de dolari în active administrate din martie 2018. În prezent, firma este condusă de președinte și director executiv Abigail Johnson.
FMR are trei divizii de fonduri: capitaluri proprii, venituri mari și venituri fixe.
2. Investitori de capital mondial
Cu sediul central în Los Angeles, Capital World Investors este o filială a Capital Research Company and Management Company. Este al doilea cel mai mare acționar instituțional al acțiunilor din clasa A Berkshire, cu 23.464 acțiuni la 30 septembrie 2019. Aceste acțiuni reprezintă 1, 44% din acțiunile totale din clasa A din Berkshire Hathaway.
Capital este un manager de investiții cu capital privat. Prin cercetare internă și analiză de piață, firma gestionează un portofoliu diversificat de investiții, inclusiv titluri cu venituri fixe internaționale din SUA, obligațiuni, participații la împrumuturi, titluri garantate de credite ipotecare și obligațiuni municipale. Compania de cercetare și gestionare a capitalurilor este o filială a Companiilor de grupuri de capital, care administrează linia de fonduri mutuale a Fondurilor Americane.
1, 9 trilioane de dolari
Activele estimate de Capital World Investors în administrare.
3. Prima companie Manhattan
Această firmă cu sediul în New York este al treilea cel mai mare deținător instituțional al acțiunilor de clasă A din Berkshire Hathaway. La 30 decembrie 2018, First Manhattan deținea 14.328 de acțiuni, ceea ce reprezintă 1, 98% din acțiunile restante ale clasei A.
Primul Manhattan este o firmă privată cu active de peste 16 miliarde de dolari în administrare, potrivit site-ului său web. Fondată în 1964, oferă o varietate de servicii, inclusiv investiții și administrarea contului de pensionare pentru persoane fizice, parteneriate, trusturi și clienți instituționali. Firma se concentrează pe construirea portofoliilor de acțiuni, cu un obiectiv de apreciere a capitalului.
4. Gardner Russo & Gardner LLC
Cel de-al patrulea investitor instituțional, Gardner Russo & Gardner LLC, deține 3.926 acțiuni de clasa A la Berkshire Hathaway la 30 septembrie 2019. Aceasta reprezintă 0, 24% din acțiunile clasei A din Berkshire.
Gardner Russo & Gardner LLC are sediul în Lancaster, Pa. Și oferă servicii de administrare a investițiilor. Tom Russo s-a alăturat lui Gardner Russo & Gardner ca partener în 1989 și conduce acum deciziile de investiții ale companiei.
Care sunt acțiunile clasei B Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) a inițiat acțiunile de clasă B în 1996 ca răspuns la crearea de trusturi de investiții unitare (UIT), care dețineau acțiunile scumpe din clasa A. Trusturile au fost concepute pentru a distribui unități reprezentând proprietatea fracționată în acțiuni de clasa A, tranzacționând cu mult peste 20.000 dolari la acea vreme, pe care investitorii mai mici și le-ar putea permite.
Stocurile de clasă B din Berkshire Hathaway au fost închise la 226 USD la 12 ianuarie 2020. Primii cinci acționari instituționali ai acțiunilor de clasă B sunt, în ordine, Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation și Bill & Melinda Gates Foundation. Cel mai mare deținător de acțiuni de clasă B, Vanguard Group, deține 141 de milioane de acțiuni.
