Investitorii au la dispoziție o serie de vehicule de investiții diferite, astfel încât parcarea banilor lor este ușor de făcut. Este doar o chestiune de a înțelege care dintre ele are cel mai mult sens. Luați fonduri mutuale, de exemplu. Aceste vehicule oferă un mod extrem de lichid și diversificat de a investi și sunt, de asemenea, cea mai populară alegere pentru investitori. Fondurile mutuale acoperă o mare varietate de industrii și diferite clase de active. De asemenea, sunt populare, deoarece reduc riscul și sunt adesea gestionate activ, ceea ce înseamnă că deținerile și alocările activelor sunt reajustate în mod relativ consistent.
Unele fonduri mutuale se concentrează pe sectorul transporturilor - un segment al economiei care se concentrează pe companii care mută bunuri și persoane. Acest sector cuprinde, de asemenea, infrastructura și echipamentele necesare în acest sens. Acest articol acoperă unele dintre elementele de bază ale sectorului, precum și modul în care industria fondurilor mutuale investește în el. Enumerăm, de asemenea, patru dintre cele mai apreciate fonduri specializate în stocuri de transport. Toate cifrele actuale începând cu luna octombrie 2019.
Cheie de luat cu cheie
- Fondurile mutuale sunt populare în rândul investitorilor, deoarece sunt extrem de lichide și diversificate, reducând riscul. Transportul este un sub-sector al pieței industriei și cuprinde companii mari, bine înființate. Portofoliul Selectați Transportul și Portofoliul Selectați de Transport Aerian a investit în acțiuni din SUA și se concentrează pe companii aeriene și transporturi aeriene și logistică. Fondul de transport Rydex oferă investitorilor o apreciere de capital investind active în acțiuni de transport. Fondul ICON Industrials este investit în industria aerospațială și de apărare, produse pentru construcții și căi ferate.
Sectorul transporturilor: o imagine de ansamblu
Industria transporturilor este un sub-sector al pieței industriale largi și include companii care operează companii aeriene, camioane și servicii feroviare. Majoritatea bunurilor achiziționate de consumatori și alte întreprinderi trebuie să călătorească dintr-o locație în alta, ceea ce face ca industria de transport să fie integrală unei infrastructuri economice.
Stocurile de transport sunt considerate ciclice, ceea ce înseamnă că fluxurile de profit ale companiei sunt în conformitate cu mișcarea economiei generale. Atunci când piețele au performanțe bune, acțiunile ciclice, cum ar fi stocurile companiilor de transport tind să genereze randamente pentru consumatori. În mod similar, o scădere pe piața mai largă duce la scăderea profitului pentru acționarii stocurilor din industria transporturilor.
Marea majoritate a companiilor care operează în sectorul transporturilor sunt mari și bine stabilite, oferind oportunităților investitorilor să primească profituri îmbunătățite prin plata unor dividende constante. Investitorii pot utiliza acțiuni orientate spre creștere sau orientate spre valoare ca o completare a altor dețineri de capacități mari și mijlocii, deoarece ambele există în abundență în cadrul sectorului. Deși există beneficii specifice puse la dispoziția investitorilor din industria transporturilor, investițiile axate pe sectoare nu sunt fără riscuri.
Există o mulțime de acțiuni orientate către creștere și orientate spre valoare din sectorul transporturilor.
Industria transporturilor este profund afectată de costurile fluctuante asociate cu combustibilul, ratele dobânzilor, vremea mai puțin decât ideală, suprataxele de combustibil și impozitele, taxele de licență și înregistrare și primele de asigurare pentru acoperirea necesară.
Portofoliu de Transport Selectat Fidelitate
Portofoliul de transport selectat Fidelity Select (FSRFX) se află sub egida Fidelity Investments, un furnizor de fonduri de investiții colectate gestionate profesional atât pentru clienți individuali cât și pentru instituții. Înființat în 1986, acest fond mutual este gestionat de Matthew Moulis, al cărui mandat datează din 2012. Fondul urmărește aprecierea capitalului investind un minimum de 80% din activele în stocurile comune ale companiilor angajate în principal în furnizarea de servicii de transport către public sau cei care se concentrează pe proiectarea, fabricarea, distribuția sau vânzarea echipamentelor de transport. Atât deținerile de acțiuni comune interne cât și străine sunt incluse în fond și fiecare emitent este analizat folosind analiza fundamentală pentru a determina puterea financiară și poziția industriei. La 30 septembrie 2019, activele nete ale portofoliului sunt de 395, 94 milioane USD.
Fidelity Select Transport a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 15, 19% pentru investitori, astfel încât o investiție ipotetică de 10 000 USD în 2009 ar valora 41, 117 dolari la 30 septembrie 2019. Pentru viața fondului, acesta a returnat 12, 31% investitorilor. Fondul funcționează cu un raport de cheltuieli de 0, 8%, care este puțin mai mic decât media categoriei de 1, 19% pentru transporturi și fonduri industriale. Investitorii nu li se aplică o sarcină de vânzare anticipată la cumpărare și nici o taxă de vânzare amânată nu este evaluată la răscumpărare. Cu toate acestea, este necesară o investiție minimă de 2.500 USD pentru IRA.
Fondul este investit puternic în acțiuni interne, cu o mică parte dedicată atât companiilor internaționale, cât și numerarului și altor active. Cele mai importante participații ale subindustriei fondului din portofoliu includ:
- Căi ferate: 43, 5% Transport aerian și logistică: 23, 44% Linii aeriene: 18, 58%
Conform prospectului fondului, peste 72% sunt investiți în primele 10 dețineri ale acestuia. Primele cinci dețineri includ Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation și Southwest Airlines.
Portofoliu de transport aerian selectat Fidelity
Vrei un joc de transport și mai specializat? Portofoliul de transport aerian Select Fidelity (FSAIX) este un alt fond mutual disponibil prin Fidelity Investments și este gestionat și de Matthew Moulis. Înființat în 1985, fondul urmărește să ofere investitorilor aprecieri de capital investind minimum 80% din activele fondului în titlurile de capital ale companiilor care operează în mișcarea regională, națională și internațională de pasageri, poștă și transport de marfă prin intermediul ambarcațiunilor. Moulis și echipa sa de investiții includ participații naționale și străine în fondul mutual, iar fiecare este evaluată pentru stabilitatea financiară și poziția industriei, folosind analiza fundamentală. Fondul gestionează 285, 23 milioane USD în activele investitorilor.
Portofoliul de transport aerian Select Fidelity a generat un randament anualizat de 10 ani de 15, 98%. La 30 septembrie 2019, o investiție de 10.000 USD în 2009 ar valora ipotetic 44.022 dolari. Raportul cheltuielilor este de 0, 81%. Investitorilor nu li se percepe o taxă de vânzare anticipată sau amânată, dar o investiție inițială minimă de 2.500 USD este necesară pentru conturile calificate precum IRA-urile.
Acest fond axat pe sector este puternic investit în următoarele:
- Linii aeriene: 43.95% Aerospatial și apărare: 36.25% Transport aerian și logistică: 14.59%
Acest fond mutual este axat în principal pe acțiuni interne, în timp ce aproximativ 10% din fond este investit în nume internaționale și numerar și echivalente de numerar. Primele cinci dețineri ale fondului sunt UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies și TransDigm Group.
Fondul de transport Rydex
Fondul de transport Rydex (RYTSX) face parte din familia de fonduri mutuale Rydex și a fost înființat în 1998. Acest fond axat pe sector este gestionat de Michael Byrum și Ryan A. Harder. Acesta urmărește să ofere investitorilor aprecieri de capital investind substanțial toate activele fondului în valori mobiliare ale companiilor care se încadrează în categoria de transport.
Investițiile sunt axate pe companii cu sediul central și care operează în Statele Unite, dar fondul poate achiziționa, de asemenea, chitanțe de depozitare americane (ADR) pentru a obține expunere la acțiuni străine. Există, de asemenea, șansa ca fondul să includă instrumente derivate, cum ar fi contracte futures, opțiuni pentru titluri de valoare și indexuri de acțiuni. Administratorii fondului concentrează, de asemenea, activele fondului de 10, 3 milioane dolari în companii cu capitalizare mică sau capitalizare medie de piață.
Fondul de transport Rydex a generat o rentabilitate anuală de 10, 34% pentru 10 ani pentru investitori. Rata de cheltuieli a fondului de 1, 71% este mai mare decât fondurile similare axate pe sectoare din categoria transporturilor. Investitorii sunt evaluați o taxă de vânzare anticipată de 4, 75% la achiziționarea de acțiuni, deși nu se impune nicio taxă de vânzare amânată la răscumpărare. O investiție inițială minimă de 2.500 USD este necesară pentru conturile necalificate și calificate, cu 1.000 USD necesari pentru planurile de pensionare de grup.
Majoritatea acestui fond mutual este investit în:
- Drumuri și căi ferate: 31, 73% Companii aeriene: 18, 71% Transporturi aeriene și logistică: 16, 78%
Cele mai importante cinci fonduri ale fondului includ Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors și Tesla.
Fondul ICON Industrials
ICON Industrials Fund (ICTRX) a fost înființat în 1997 și a fost gestionat de Craig, Brian și Scott Callahan. Folosind o metodologie cantitativă pentru identificarea valorilor mobiliare care sunt scăzute în raport cu valoarea, fondul încearcă să ofere investitorilor o apreciere de capital pe termen lung, investind un minimum de 80% din activele sale în companii care operează în cadrul sectorului industrial.
Deși are o atenție mai largă decât fondurile mutuale specifice transportului, aceasta este foarte ponderată către sector. Cu active de 11, 94 milioane USD, 29, 39% din portofoliul său este investit în domeniul aerospațial și în apărare, în timp ce produsele de construcții și căile ferate reprezintă 16, 92% și, respectiv, 16, 33% din portofoliul fondului. Acțiunile comune și acțiunile preferate sunt utilizate pentru a crea mixul de investiții în fondul mutual și orice capitalizare de piață de dimensiuni este permisă.
Fondul ICON Industrials a generat un randament anualizat de 10 ani de 11, 84%. Rata cheltuielilor fondului mutual de 1, 50% este considerată mare. Investitorii nu li se aplică o sarcină de vânzare anticipată atunci când sunt achiziționate acțiuni și nu suportă taxe de vânzare amânate la răscumpărarea acțiunilor. O investiție inițială minimă de 1.000 USD este necesară pentru conturile necalificate.
Cele mai importante cinci fonduri ale acestui fond mutual includ Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon și Kansas City Southern.
Linia de jos
Este important ca investitorii să utilizeze investiții sectoriale precum acțiunile de transport ca parte a unei strategii cuprinzătoare de alocare a activelor pentru investiții pe termen lung. Fondurile mutuale oferă o modalitate simplă pentru investitori de a avea acces la industria transporturilor, diminuând în același timp unele dintre riscurile asociate cu sectorul.
