Sectorul resurselor naturale include valori mobiliare ale companiilor angajate în practici extractive de mărfuri, inclusiv minerit pentru cărbune, minereuri metalice, nisip, pietriș și șisturi petroliere. Poate include exploatarea arborilor care apar în mod natural și forajul pentru petrol și gaze. Pe măsură ce lumea devine mai dezvoltată, nevoia de extracție și procesare a resurselor naturale crește, ceea ce duce la oportunități de investiții dintr-o multitudine de surse.
Datorită cererii continue din partea țărilor în curs de dezvoltare și a noilor infrastructuri globale, plus reparații care necesită utilizarea materiilor prime, investițiile în resurse naturale au fost de mult timp incluse într-un element fundamental în alocarea strategică a activelor. Investitorii beneficiază de resurse naturale fiind un depozit de valoare, în special în perioadele de creștere a inflației sau depreciere a monedei. Investițiile în resurse naturale au o corelație scăzută cu alte sectoare largi, ceea ce le face o acoperire împotriva încetinirilor pieței în anumite cazuri.
Deși resursele naturale își au locul în portofoliile pentru investitori, industria are un grad de risc. Evoluțiile adverse economice, politice și de reglementare afectează de-a lungul timpului titlurile de resurse naturale, iar volatilitatea acestor valori mobiliare este zilnică. Un risc geologic este, de asemenea, un factor care poate avea un impact direct asupra valorilor valorilor mobiliare din sector. Datorită acestor capcane potențiale, investitorii sunt cei mai potriviți pentru a utiliza resursele naturale atunci când alte titluri de capitaluri proprii și obligațiuni sunt incluse în portofoliul lor ca parte a unei alocări echilibrate a activelor. Investiția în fonduri mutuale axată pe furnizarea expunerii la sectorul resurselor naturale este o modalitate inteligentă pentru investitori de a avea acces la industrie în timp ce diversifică participațiile.
Portofoliu selectat pentru produse chimice Fidelity
Portofoliul selectat pentru produse chimice Fidelity este un fond mutual oferit investitorilor de către Fidelity Investments și administrat de Rick Malnight. De la înființarea sa din 1985, FSCHX a căutat aprecierea capitalului investind majoritatea activelor investitorilor în stocul comun al companiilor angajate în principal în cercetarea, dezvoltarea, fabricația sau comercializarea produselor și serviciilor legate direct de industria de procese chimice. Administratorii fondului pot dispersa activele fondului de 1, 4 miliarde de dolari între emitenții autohtoni și străini, toate fiind analizate pentru poziția industriei și starea financiară generală.
FSCHX a generat un randament anualizat de 10 ani de 13, 65%, cel mai mare din categoria resurselor naturale pentru fondurile mutuale. Are un raport de cheltuieli de 0, 77%. Investitorii nu sunt loviți cu o sarcină de vânzare anticipată sau amânată și fără o sumă minimă necesară pentru investiții. Topul de acțiuni în cadrul FSCHX include DowDuPont la 25, 1%, LyondellBasell Industries NV la 9, 3% și The Chemours Co. la 7%.
AllianzGI Global Water Fund
AllianzGI Global Water Fund este susținut de grupul Allianz Funds și a fost înființat în 2008. Administratorul fondului, Andreas Fruschki, și echipa de investiții încearcă o apreciere a capitalului pe termen lung, investind un minimum de 80% din activele fondului în acțiuni comune și altele titluri de capitaluri proprii ale companiilor reprezentate în cel puțin unul dintre următorii indici: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index sau S-Network Global Water Water Index. Companiile angajate în principal în activități legate de apă, care nu sunt incluse în indicii menționați mai sus pot fi, de asemenea, incluse la discreția administratorului fondului. În octombrie 2018, AWTAX gestionează active de 663 milioane USD.
AWTAX a generat un randament anual de cinci ani de 4, 8%, cu un raport de cheltuieli de 1, 22%. Investitorilor li se aplică o sarcină de vânzare anticipată de 5, 5%, dar nu se impune nicio taxă de vânzare amânată la momentul valorificării acțiunilor. O investiție minimă de 1.000 de dolari este necesară atât pentru conturile necalificate, cât și pentru IRA. Topul de acțiuni în cadrul AWTAX include American Water Works Company la 10, 3%, Xylem la 9, 1%, Danaher Corporation la 6, 6% IDEX Corporation la 6, 6% și Veolia Environnement SA la 6%.
Fondul pentru resurse naturale ICON
Fondul pentru resurse naturale ICON este pus la dispoziția investitorilor și sprijinit de grupul de fonduri ICON. Are o dată de înființare din 1997. Administratorul de fond Rob Young, împreună cu echipa de administrare a portofoliului, încearcă aprecierea capitalului pe termen lung, investind un minimum de 80% din activele fondului în valori mobiliare ale companiilor aferente resurselor naturale. Atât acțiunile comune, cât și cele preferate pot fi incluse în mixul de investiții al fondului și nu există restricții în ceea ce privește capitalizarea pieței. În octombrie 2018, acest fond nediversificat gestionează 74, 3 milioane USD în activele investitorilor.
ICBMX a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 3, 53%, cu un raport de cheltuieli de 1, 51%. O investiție inițială minimă de 1.000 USD este necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate. Cele mai importante exploatații în cadrul ICBAX includ Rosneft Oil Co GDR la 5, 4%, Mondi PLC la 5, 2% și PJSC Lukoil ADR la 5, 2%.
Fondul pentru resurse naturale Dreyfus
Fondul pentru resurse naturale Dreyfus este pus la dispoziția investitorilor de către grupul Dreyfus Investment și a fost înființat în 2003. Robin Wehbe, managerul portofoliului fondului din 2009, împreună cu echipa de management al investițiilor, caută aprecierea capitalului pe termen lung investind majoritatea fondului active în stocurile companiilor angajate în extragerea resurselor naturale. Atât stocurile de creștere, cât și valorile sunt incluse în mixul de investiții și nu există restricții în ceea ce privește capitalizarea de piață. Administratorii fondului trebuie să investească cel puțin 80% din activele fondului de 444 milioane USD în companii cu resurse naturale sau resurse naturale.
În octombrie 2018, DNLAX a generat un randament anualizat de 10 ani de 3, 31%, cu un raport de cheltuieli de 1, 36%. O investiție inițială nu poate fi mai mică de 1.000 de dolari pentru conturile necalificate, precum și pentru IRA, iar investitorilor li se aplică o încărcătură de vânzare în avans de 5, 75% pentru fiecare nouă investiție. Principalele dețineri din DNLAX includ Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd la 5, 9% și Vale SA 5, 8%.
T. Rowe Pret New Era Fund
Fondul T. New Rowe Price New Era este unul dintre cele mai vechi fonduri mutuale cu resurse naturale, cu o dată de înființare în 1969. Shawn Driscoll, împreună cu echipa de management al portofoliului, încearcă să ofere investitorilor o creștere a capitalului pe termen lung, investind un minimum 66% din activele fondului de 3, 8 miliarde USD în stocul comun al companiilor de resurse naturale. PRNEX poate investi, de asemenea, în companii înclinate spre creștere, care nu sunt afiliate industriei resurselor naturale, la discreția administratorului fondului.
Începând din octombrie 2018, PRNEX a generat un randament anualizat de 10 ani de 2, 62% și are un raport de cheltuieli de 0, 69%. Investitorii au capacitatea de a achiziționa și de a răscumpăra acțiuni PRNEX fără o taxă de vânzare evaluată, însă este necesară o investiție inițială minimă de 2.500 USD atât pentru IRA, cât și pentru conturile necalificate. Principalele dețineri din cadrul PRNEX includ Total SA la 4, 8%, EOG Resources la 3, 1% și Occidental Petroleum Corp la 2, 95%.
