Warren Buffett este, fără îndoială, cel mai atent privit, cel mai cunoscut investitor din istoria modernă. La urma urmei, nimeni nu se laudă cu un bilanț superior de a depăși indicele S&P 500, decât el. Nu este surprinzător, investitorii se împotrivesc fără încetare de a se potrivi cu succesul său analizând portofoliul său, sperând să absoarbă chiar și o mică minusculă din geniul investițional al lui Buffett.
În ciuda succesului său inegalabil, modelul de investiții al lui Buffett a fost întotdeauna transparent, simplu și consecvent. În mod fundamental, el investește în companii cu prețuri echitabile, cu dividende ridicate, care plătesc cipuri albastre care prezintă bilanțuri solide. Buffett cumpără astfel de stocuri, cu intenția de a se agăța de ele pe lungul transport. Următoarele cinci companii exemplifică tipurile de investiții desfășurate în cadrul companiei holding Buffett, Berkshire Hathaway.
măr
Cu 23, 84% din portofoliul Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL) reprezintă cea mai mare deținere a companiei Buffett, cu 249 de milioane de acțiuni în gigantul tehnic, începând cu noiembrie 2019. În prezent, în valoare de aproximativ 65 de miliarde de dolari, în 2018, Apple a depășit Wells Fargo pentru surprinde locul 1 după ce Berkshire Hathaway a achiziționat acțiuni suplimentare ale companiei fondate Steve Jobs în februarie a acelui an.
banca Americii
Cu mai mult de 927 de milioane de acțiuni pe numele său, a doua cea mai mare participație a lui Buffett se află la Bank of America (BAC), evaluată la 27 de miliarde de dolari și care cuprinde 12, 57% din portofoliul său. Interesul lui Buffett pentru această companie a început în 2011, când a ajutat la consolidarea finanțelor firmei, în urma colapsului economic din 2008. Investiția în Bank of America, care este a doua cea mai mare bancă din active a națiunii, intră în acord cu atracția Buffett față de stocurile financiare, inclusiv Wells Fargo & Company și American Express (a se vedea mai jos).
Compania Coca-Cola
Buffett a afirmat o dată că a consumat cel puțin cinci conserve de Coca-Cola pe zi, ceea ce poate explica de ce stocul Coca-Cola Company (KO) este a treia sa cea mai mare exploatație. Însă un lucru este sigur: Buffett apreciază durabilitatea produsului de bază al companiei, care a rămas practic neschimbat de-a lungul timpului, cu excepția rebordării formulei „New Coke”, la sfârșitul anilor '80. Acest lucru are sens, având în vedere că Buffett a început să cumpere acțiuni Coca-Cola la sfârșitul anilor 1980, în urma prăbușirii burselor din 1987. În prezent, cu 400.000.000 de acțiuni, evaluate la 21.776.000.000 dolari, Coca-Cola reprezintă 10, 12% din portofoliul său.
Wells Fargo & Company
La 8, 87% din portofoliul său, Buffett deține în prezent 378 de milioane de acțiuni ale Wells Fargo & Company (WFC), evaluată la peste 19 miliarde de dolari. Deși aceasta este cea de-a patra poziție a lui Buffett, Wells Fargo a ocupat anterior slotul de top timp de mai mulți ani. O serie de scandaluri care au început în 2016, inclusiv crearea a milioane de conturi bancare manechine, modificări neautorizate ale planurilor ipotecare și vânzarea frauduloasă a unei asigurări auto inutile, a afectat reputația băncii.
American Express
American Express este cea de-a treia companie de servicii financiare care este cea mai bună listă de cinci persoane din Buffett, ocupând 8, 34% din portofoliu. Cu 151 de milioane de acțiuni, evaluate la aproape 18 miliarde de dolari, Buffett și-a achiziționat participația inițială la compania de carduri de credit în 1963, când a avut nevoie de capital extrem de mare pentru a-și extinde operațiunile. De atunci, Buffett a fost un salvator al companiei, de multe ori, inclusiv în timpul crizei financiare din 2008. Cu un randament mediu anual de 12, 5% în ultimul sfert de secol, American Express s-a dovedit a fi un atu valoros.
