Americanul mediu mănâncă de 5, 8 ori pe săptămână. Aceasta se traduce prin mai mult de 2.600 de dolari cheltuiți pe persoană anual. Industria restaurantelor continuă să vadă impactul pozitiv al acestei tendințe, odată cu creșterea și extinderea vânzărilor din același magazin. Segmentul restaurantului este foarte fragmentat. Mai multe sectoare există în industrie, cu restaurante cu servicii rapide, mese rapide, casual și mese fine. Trecerea la casual casual a pus momente grele în fața serviciilor rapide, ceea ce rămâne un sector ridicat de venituri, cu dividende puternice în majoritatea cazurilor. Fast casual are încă o oportunitate imensă de a face scară în toată țara.
Investitorii au o mulțime de opțiuni atunci când vine vorba de investiții în restaurante. Giganții de fast-food sunt tranzacționați public, la fel ca mărcile în creștere mai mică care se ocupă pe piața casual casual. O singură companie de restaurante apare în media compozită Dow Jones. Când vine vorba de accesul la un coș de stocuri de restaurante, există un fond de tranzacționare cu schimb de jocuri (ETF) și alte câteva care au procente ridicate de exploatații în sectorul restaurantelor.
1. Restaurantul ETF
Investitorii care caută ETF-uri pentru restaurante ar trebui să înceapă cu Restaurant ETF, o nouă ofertă a Grupului Manageri ETF. Fondul oferă expunere la restaurante cu servicii rapide, mese rapide, casual și casual. Fondul acoperă, de asemenea, restaurante de orice dimensiune, jucători importanți și branduri în vigoare în prezent depășind expansiunea regională.
Restaurantul ETF a devenit public în octombrie, investind în acțiuni cu capitalizări de piață mai mari de 200 milioane dolari și cifră de afaceri de peste 1 milion USD. Într-un pic de răsucire, fondul este de asemenea egal ponderat, oferind o expunere egală la toate restaurantele incluse. Acest lucru oferă investitorilor o mare oportunitate de a profita din toate dimensiunile diferite ale restaurantelor și ale diferitelor subsectoare.
Cele mai importante titluri din noiembrie 2015 au inclus Chuy's Holdings, McDonald's și Starbucks. De asemenea, include mărci de restaurante în creștere mică, precum Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group și El Pollo Loco printre exploatațiile sale. Companiile publice mai noi, precum Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack și Del Taco sunt, de asemenea, printre cele 50 de restaurante reprezentate de fond.
În noiembrie, FET avea 2, 5 milioane USD în active administrate (AUM). Fondul reechilibrează semestrial în iunie și decembrie. Fondul are unul dintre raporturile de cheltuieli mai avantajoase la 0, 75%, dar este singurul ETF cu jocuri pure pe restaurante.
2. ETF Invesco Dynamic Food & Drink
ETF Invesco Dynamic Food & Drink (NYSEARCA: PBJ) oferă o expunere mare la producătorii de alimente și băuturi, alături de o anumită expunere la restaurante. FET are 92% din activele sale în stocuri de consum și 8% în stocurile discreționare ale consumatorilor.
Acest ETF are în jur de 240 de milioane USD în AUM și percepe un raport de cheltuieli de 0, 58%. Acest ETF Invesco arată o istorie puternică a performanței. Performanța sa de un an este un câștig de 15%; pe parcursul a trei ani, fondul a crescut cu 21%.
Stocurile restaurantelor incluse în acest ETF sunt Starbucks și Papa John. Aceste două companii au reprezentat 5, 4% și, respectiv, 2, 2% din FET, din noiembrie 2015. Starbucks era cea mai mare deținere a întregului ETF la acea vreme. De remarcat, de asemenea, faptul că Sysco, unul dintre furnizorii de top de alimente la restaurant, este un top 10 cu 5%.
3. Consumator discret selecționat SPDR ETF
Cel mai ieftin raport de cheltuieli pentru un ETF legat de restaurante este Consumer Discret Select Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), o ofertă de la Street Street. Fondul este în jur din 1998 și are în prezent 11, 8 miliarde USD în AUM. Investitorii plătesc o rată de cheltuieli de 0, 14% pentru a câștiga expunerea la unele dintre cele mai mari stocuri de consum care sunt tranzacționate public.
Printre exploatațiile de restaurant din acest ETF se numără McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle și Darden Restaurant Group. McDonald's și Starbucks sunt primele 10 dețineri ale ETF, reprezentând fiecare aproximativ 4% din totalul portofoliului.
În ultimul an, ETF a crescut cu peste 20%. Fondul a câștigat peste 23% în ultimii trei ani. Împreună cu expunerea la mai multe restaurante, ETF deține mize în mărci de consum de top, cum ar fi Amazon.com, Disney și Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) deține un coș mare de stocuri în mai multe industrii. Fondul are active în companii aeriene, călătorii, mass-media, croaziere, cazinouri și restaurante. Investitorii plătesc o rată de cheltuieli de 0, 63% pentru a câștiga expunerea la 30 de acțiuni diferite.
Acest ETF, început în 2005, a crescut cu 14% în ultimul an și cu peste 21% în ultimii trei ani. În ciuda faptului că participațiile cu un plafon mediu de 24, 2 miliarde de dolari, fondul are o expunere mare pe mai multe dimensiuni diferite. De fapt, stocurile cu capacități mici reprezintă cel mai mare procent la 46%, stocurile cu capacități mari reprezentând 36% din active.
Stocurile cheie ale restaurantelor din fond sunt Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden Restaurants, Fabrica de Cheesecake, Denny's și Papa John's. Starbucks este a doua cea mai mare participație a fondului, cu 5, 3% din active. Companiile aeriene constituie un procent mare din fond, cu 33% din active din noiembrie 2015.
5. Invesco S&P SmallCap Consumator discret discreționar
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) investește în acțiuni cu capacități mici sau în cele cu capitalizări de piață, în general, sub 2 miliarde de dolari. Fondul are peste 90 de participații și percepe un raport de cheltuieli rezonabil de 0, 29%. Capitalizarea medie de piață a participațiilor este de 1, 6 miliarde de dolari.
Sub-segmentul restaurantului și petrecerii timpului liber este al doilea cel mai mare segment reprezentat din acest ETF, în spatele vânzărilor cu amănuntul de specialitate. Peste 21% din fond este angajat pentru restaurantele și stocurile de agrement. Investitorii câștigă expunere la companii care includ Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic Restaurants, DineEquity, Popeye's Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings și Ruby Tuesday.
Acest fond nu a avut performanțe la fel ca și celelalte, cu un câștig de un an de 6% și un câștig de trei ani de 17%. Cu toate acestea, obțineți o expunere bună la stocurile cu capacități mici, care au fost cele mai performante stocuri pe termen lung. Investiția în stocuri de restaurante mai mici permite câștiguri din expansiunea și scalabilitatea națională.
