Cuprins
- Valoarea investiției
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Linia de jos
Am selectat primele cinci fonduri tranzacționate pe schimburi de valori (ETF-uri) bazate pe accentul lor pe acțiuni valorice. Niciun ETF cu capacitate mare nu a făcut această listă - ETF-uri cu capacități medii și cap-mici.
Cheie de luat cu cheie
- Investiția valorică presupune găsirea de stocuri subevaluate care ar putea crește în viitor. Aceste ETF-uri se concentrează pe acțiuni pe care piața le-a trecut cu vederea sau devalorizat în mod incorect, care au un raport preț-la-carte ridicat și randament al dividendelor. De asemenea, stocurile ETF pot fi subvalorizate în piaţă.
Valoarea investiției
Valoarea investiției se concentrează pe găsirea de stocuri subvalorizate care au potențial de creștere. Acest potențial este determinat prin examinarea fundamentelor companiei și compararea firmei cu alte companii care au fundamente similare. ETF-urile valorice permit unui investitor să cumpere numeroase acțiuni valorice simultan.
Toate aceste ETF-uri au o atenție foarte strânsă - această concentrare nu are nicio legătură cu nicio industrie anume și tot ce are de-a face cu acțiuni pe care piața a trecut cu vederea sau devalorizată pe nedrept. Fondurile își limitează selecțiile în continuare, luând în considerare dimensiunea companiilor implicate, indiferent dacă este vorba despre plafon mediu sau plafon mic. În ciuda atenției, toate aceste ETF-uri pot investi, din când în când, în valori mobiliare în afara indexurilor pe care le urmează. Administratorii de bani fac acest lucru pentru a menține profilul de risc și de returnare a portofoliilor lor, astfel încât să corespundă mai strâns cu rezultatele indexurilor.
Trebuie menționat că ETF-urile pot fi subevaluate, la fel ca stocurile. Câteva dintre ETF-urile din listă au scăzut în preț și pot fi atractive pentru investitorii care doresc să cumpere un fond în timp ce prețul său este în scădere. Toate cifrele sunt actuale începând cu 2 octombrie 2019.
1. ETF de valoare pură Invesco S&P SmallCap 600 (RZV)
Acesta este cel mai aproape de care poate ajunge un investitor la un joc de valoare pură în ETF-uri. Stocurile sunt selectate din indicele valorii pure S&P SmallCap 600. Din acest indice, fondul selectează stocurile care au caracteristici valorice. ETF a fost volatil în 2017, închizând anul chiar mai sus unde s-a încheiat. Însă până în 2019, a crescut cu 12% YTD.
- Volumul mediu: 17, 300 active net: 182, 8 milioane USD Randament: 1, 22% YTD Returnare: 11, 91% Ratie de cheltuieli (net): 0, 35%
2. ETF Invesco Russell 2000 Pure Value (PXSV)
Acesta este un alt ETF cu capacități mici, axat pe Russell 2000. Acestea sunt cele mai mici companii ale indicelui Russell. Ideea de aici este să surprindem creșterea companiilor în vigoare, care adesea experimentează cea mai explozivă creștere din primii ani.
- Volumul mediu: 1.400 de active net: 74, 8 milioane USD Randament: 1, 69YTD Returnare: 16, 6% Raport de cheltuieli (net): 0, 39%
3. Producătorii de dividende ProShares Russell 2000 (SMDV)
SMDV subliniază companiile mici care își cresc dividendele. Poate conține doar 40 de stocuri. Fondul se străduiește să răspândească stocurile pe care le deține în toate sectoarele pieței.
- Volumul mediu: 49.500 active net: 733, 4 milioane USD Randament: 2, 06% rentabilitate YTD: 11, 9% rată de cheltuieli (net): 0, 40%
4. ETF (RFV) cu valoare pură Invesco S&P MidCap 400
RFV are o atenție și mai strânsă asupra acțiunilor cu valoare intermediară decât RZV, selectând stocurile din indicele de valoare pură S&P MidCap 400.
- Volumul mediu: 17.500 active net: 153.2 milioane USD Randament: 1.51% YTD Returnare: 15.0% Ratio de cheltuieli (net): 0.35%
5. ETDR SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV)
Acest ETF oferă investitorilor expunerea la S&P în timp ce se concentrează pe investiția valorică. În general, SLYV își păstrează toate activele în titluri S&P 600, deși poate investi cât mai puțin de 80% din activele respective. ETF a crescut cu 5, 64% în 2017 și este până în prezent cu 13, 27% până în prezent.
- Volumul mediu: 189.300 active active: 2, 19 miliarde USD Randament: 1, 80% YTD Returnare: 15, 2% Raport de cheltuieli (net): 0, 15%
Linia de jos
Acțiunile companiilor cu capacități mari pot fi stocuri valorice, dar piața tinde să trateze firmele mari mai corect și este mai puțin probabil să le treacă cu vederea. Companiile mai mici zboară adesea sub radar, iar stocurile lor pot suferi, deoarece mulți investitori pur și simplu nu le acordă atenție. Asta le face un joc de valoare.
ETF-urile din această listă caută aceste companii. Investitorii individuali beneficiază de protecția deținerii mai multor valori mobiliare. Dacă eșuează, altul poate depăși, menținând astfel randamentul mediu pentru portofoliul ETF. Rețineți, de asemenea, că există alte câteva ETF-uri și fonduri mutuale care se concentrează pe investiția valorică și aceste cinci sunt doar un eșantion din cele pe care poate doriți să le luați în considerare. Înainte de a face orice investiție, efectuați-vă singuri diligența și cercetarea.
