Investitorii care doresc să-și mărească diversificarea portofoliului de acțiuni ar putea lua în considerare fonduri tranzacționate în schimburi (ETF-uri) care urmăresc indicii globali. Unul dintre acestea este indicele mondial Morgan Stanley Capital International (MSCI), care reflectă performanța investițiilor în Statele Unite și Canada, 16 țări din Europa și Orientul Mijlociu și cinci țări din regiunea Asia-Pacific.
Trei ETF-uri care urmează direct MSCI World Index sau sunt foarte corelate cu acesta includ iShares MSCI World ETF (URTH), Vanguard Total World Stock ETF (VT) și iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Aceste fonduri de investiții la nivel mondial oferă cel mai bun din ambele lumi - titluri interne și internaționale - și jocul de diversificare finală. Iată scăderea pe fiecare dintre ele. Toate informațiile incluse aici erau corecte începând cu 29 noiembrie 2019.
livrări cheie
- Cei care doresc să investească în străinătate ar trebui să ia în considerare fonduri tranzacționate pe schimburi care urmăresc sau se corelează strâns cu Indexul mondial Morgan Stanley Capital International (MSCI). Trei ETF-uri care funcționează ca reprezentanți ai indexului sunt IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF și Vanguard ETF Total Stocuri Mondiale.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF este singurul fond care urmărește direct MSCI World Index. Aproximativ 63% din fond este investit în Statele Unite (nouă din primele 10 dețineri ale sale sunt companii americane, inclusiv Apple, Microsoft, Amazon și Facebook). Primele cinci țări internaționale din fond, care cuprind aproape 25% din portofoliu, sunt Japonia, Regatul Unit, Franța, Canada și Elveția. Deținerile sale includ 1.215 titluri în toate sectoarele majore de capitaluri proprii.
De la înființarea iShares MSCI World ETF în ianuarie 2012, randamentul său mediu anual a fost de 10, 37% - dar de la an la an, a fost o plimbare volatilă: profiturile anuale totale au variat de la -8, 37% (în 2018) la 26, 74% (în 2013). Randamentul total zilnic al YTD este de 24, 87%. Fondul are peste 835 milioane dolari în active nete și un raport de cheltuieli de 0, 24%, mai mic decât media categoriei fondului de.40%.
Vanguard ETF Total Stocuri Mondiale
ETG Vanguard Total World Stock nu urmărește în mod direct indicele MSCI World (valoarea sa de referință este FTSE Global All Cap Index), dar are o corelație strânsă cu acesta, ceea ce îl face un proxy foarte precis. Fondul investește în peste 8.100 de valori mobiliare din întreaga lume. Aproximativ 58% din portofoliu este investit în America de Nord (9 din primele 10 dețineri ale sale sunt companii americane), următoarele două regiuni cele mai investite fiind Europa (Nestle SA este singura firmă non-americană din top 10), la 18, 5% din portofoliu, iar Pacificul, la 13%.
Fondul a început la 24 iunie 2008 și are un randament mediu anual de 5, 97% de la înființare. Randamentul total zilnic al YTD este de 23, 25%, dar randamentul anual al fondului a variat de la -9, 67% (în 2018) la 33, 62% (în 2009). ETF Vanguard Total World Stock are 17, 23 miliarde USD în active nete și un raport de cheltuieli de 0, 09%, mult mai mic decât raportul mediu de cheltuieli al fondurilor care dețin valori mobiliare similare.
MSCI World Index nu trebuie confundat cu MSCI All-Country World Index (ASWI); deși se suprapun, prima include doar stocuri de țări dezvoltate, în timp ce a doua include stocuri atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF este un alt fond care nu urmărește în mod direct MSCI World Index - urmărește indexul ASWI al Morgan - dar are, de asemenea, o corelație strânsă, ceea ce îl face o altă alegere bună ca proxy investibil pentru index. Acest fond deține participații la aproape 2.300 de capitaluri mari și mijlocii de capitalizare pe piețele dezvoltate, precum și în piețele emergente. Aproximativ 56% din fond este investit în Statele Unite. Primele trei țări internaționale reprezentate în portofoliu sunt Japonia la 7, 5%, Regatul Unit la 4, 74% și China la 4, 01% (Alibaba este singura companie non-americană din primele 10 dețineri).
IShares MSCI ACWI ETF a fost creat pe 26 martie 2008 și are o rată medie de rentabilitate anuală de 5, 53% de la început. La fel ca fondurile sale, a avut o plimbare neplăcută - randamentele anuale au variat de la -9, 15% (în 2018) la 35, 23% (în 2009) - însă 2019 a fost un an foarte bun: randamentul total al YTD este de 23, 04%. Fondul are peste 11 miliarde USD în active nete și un raport de cheltuieli de 0, 31%.
