Un fond tranzacționat cu schimb de energie (ETF) este un instrument de capitaluri hibride care se concentrează pe titlurile companiilor de petrol, gaze naturale și energie alternativă. Titlurile de bază dintr-un ETF energetic pot include un întreg indice sectorial, producători autohtoni sau străini de energie, producători de echipamente energetice sau subsectoare specifice, cum ar fi cărbune, petrol sau energie alternativă.
ETF-urile energetice acoperă o varietate de tipuri de afaceri, regiuni și profiluri de risc. Întrucât sectorul energetic este o parte atât de mare a economiei globale, aproape fiecare investitor cu un portofoliu echilibrat are un fel de expunere la companiile de energie.
Vanguard Energy ETF
Unul dintre cele mai mari și mai mici cheltuieli energetice ETF este Vanguard's Energy ETF (VDE). Ca toate ofertele Vanguard, VDE este gestionat și consiliat pasiv de Vanguard Equity Investment Group. Are o performanță medie anuală de viață de 8, 99%, care depășește de fapt randamentul valorii de referință Spliced US IMI Energy 25/50 în aceeași perioadă de timp (8, 87%).
VDE are un raport de cheltuieli de 0, 12%, ceea ce este foarte scăzut pentru această sau orice altă categorie. Indicele de referință urmărește aproximativ 150 de stocuri de energie pe baza valorificării pieței. La jumătatea anului 2015, cele mai mari exploatații erau cu Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) și Occidental Petroleum Corp (OXY).
Sector Selectare energie ETDR SPDR
SPD State Street emite cel mai mare ETF din sectorul energetic cu SPDR (XLE) pentru sectorul energetic selectat. Acest fond are aproape 13, 5 miliarde de dolari în gestiune și o medie de volum de peste trei luni de peste 12 milioane de tranzacții pe zi. Cu cheltuieli sub 20 de puncte de bază, XLE este un fond popular și low-cost.
XLE este foarte similar cu VDE; ambele sunt low-cost, concentrate pe acțiuni cu capacități mari și enumeră Exxon și Chevron ca primele două dețineri. Principala diferență este că XLE este puțin mai ponderată față de companiile integrate de petrol și gaze.
iShares Explorare și producție petrol și gaze din SUA ETF
BlackRock emite acest ETF, care urmărește indicele de selecție și producție de petrol Dow Jones din SUA. Nu este aproape la fel de mare ca VDE sau XLE, dar are totuși un volum constant (110.000 de tranzacții pe zi).
IShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) nu este la fel de ieftin ca concurenții săi mai mari - cheltuielile se ridică cu 0, 46% - dar nu este la fel de puternic ponderat față de Exxon și Chevron. În schimb, exploatațiile mai mari pentru IEO includ ConocoPhillips și Anadarko Petroleum (APC). Acest lucru ar trebui să fie considerat o achiziție puternică pentru investitorii care nu le deranjează un risc suplimentar.
iShares Global Clean Energy ETF
Un alt fond din seria iShares, Global Clean Energy ETF (ICLN) este destinat investitorilor de energie care doresc o expunere mai mică la companiile de petrol și gaze naturale. Concret, ICLN se adresează companiilor solare, companiilor eoliene și altor producători de forme de energie regenerabile.
Acest fond gestionează mai mult de 82 de milioane de dolari în total active în doar 30 de stocuri, ceea ce îl face foarte concentrat. În ciuda unei scăderi abrupte în 2011 și 2012, ICLN a fost un performant de top, cu un raport modest al cheltuielilor (0, 47%).
Vectori de piață Servicii petroliere ETF
Market Vectors Oil Services ETF (OIH) este unul dintre cele mai tranzacționate ETF-uri energetice de pe piață, cu un volum zilnic între 8, 8 și 8, 9 milioane. Acesta este un ETF de capitaluri energetice care vizează cele mai mari companii de servicii petroliere din SUA.
Van Eck a introdus acest fond în 2011 și a cunoscut mișcări volatile de atunci. Acest lucru reflectă performanța indicelui subiacent, indicele Vectori de piață listat în SUA Servicii petroliere 25. Ca mulți din categorie, OIH este foarte concentrat; 71% din activele sale sunt acoperite în primele 10 participații. Cele două mari exploatații, Schulmberger și Halliburton (HAL), reprezintă aproape o treime din portofoliu.
Portofoliu Invesco DWA Energy Momentum ETF
Majoritatea ETF-urilor energetice sunt foarte concentrate în primele 10 exploatații, dar portofoliul PowerShares DWA Energy Momentum (PXI) este mult mai răspândit. Nicio acțiune unică nu reprezintă mai mult de 6, 5% din activele totale și doar 39% se adresează firmelor cu capacități mari. Acest lucru îl face atractiv pentru cei care doresc mai multe ouă în coș.
Acest ETF este mic, ușor scump (0, 6%) și poate fi nelocuit. Nu ar trebui să reprezinte o deținere de bază pentru niciun investitor.
