Găsirea câștigului sau pierderii procentuale totale într-un portofoliu necesită câteva calcule simple. În primul rând, ar trebui să înțelegeți cum se găsesc câștiguri sau pierderi procentuale pe o garanție individuală.
Găsirea câștigurilor sau pierderilor nete
Pentru a găsi câștigul sau pierderea netă, scade prețul de achiziție din prețul curent și împarte diferența la prețurile de achiziție ale activului. De exemplu, dacă cumpărați astăzi un stoc pentru 50 USD, iar mâine stocul valorează 52 USD, câștigul dvs. procentual este de 4% (/ 50 USD).
Găsirea unui profit zilnic în portofoliul dvs. necesită o abordare diferită. Deoarece stocurile vor avea, de obicei, prețuri de achiziție diferite, un câștig procentual într-o garanție poate să nu fie echivalent cu un câștig procentual egal în alta. Simpla adăugare a declarațiilor procentuale individuale nu vă va oferi o măsură exactă a rentabilității portofoliului.
Calcularea randamentului procentual al portofoliului
Prin ajustarea metodei de mai sus de a găsi o rentabilitate a unui stoc, puteți găsi randamentul procentual al unui portofoliu. În loc să utilizați prețul de achiziție și valoarea curentă a stocului, vă veți face calculele pe baza valorii totale a portofoliului. De exemplu, la 1 iunie, portofoliul dvs. este evaluat la 14.500 USD. După o săptămână de activitate de piață, valoarea portofoliului dvs. crește la 15.225 USD. Randamentul procentual al portofoliului dvs. pentru săptămână este de 5% (/ 14.500 USD).
