Unii oameni se consideră acoliți ai Warren Buffett, iar alții se consideră discipoli ai lui Benjamin Graham. Cu ce guru de investiții seamănă mai mult stilurile investitorilor? Pentru a răspunde la această întrebare, Investopedia a făcut parteneriat cu Validea, o firmă de cercetare care realizează analiză de portofoliu bazată pe filozofiile investiționale ale investitorilor celebri.
Peste 550.000 de utilizatori Investopedia urmăresc un portofoliu virtual de stocuri folosind funcția noastră de monitorizare. Având în vedere că listele de urmărire sunt o expresie a unei filozofii de investiții (conștiente sau nu), oamenii de știință de date ai Investopedia s-au referit la compararea datelor listelor de urmărire ale utilizatorilor noștri cu cercetările asupra stilurilor celebre ale investitorilor compilate de Validea.
Începând cu data de 20 martie 2018, datele pentru mai mult de 153.000 de utilizatori de supraveghere arătau asemănări cu cel puțin unul dintre investitorii celebri analizați de Validea, cu cel mai mare număr de portofolii ale listelor de observație orientate către stilul de investiții al unui guru (bazat pe interpretarea lui Validea a investiției acelui guru stil).
Si castigatorul este …
Nu Warren Buffett.
Oracle of Omaha vine pe locul trei, în spatele lui John Neff și Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy este președinte, director de investiții și manager de portofoliu la O'Shaughnessy Asset Management, cu un stil de investiții care este descris de Validea drept „Creștere / Valoare Investiție”. Potrivit lui Validea, această strategie înțelepte favorizează companiile cu o capitalizare de piață de cel puțin 150 de milioane de dolari și un raport preț-vânzare sub 1, 5. Aceste companii prezintă o creștere continuă pentru componenta de creștere a portofoliului și, de asemenea, prezintă vânzări robuste și randamente atractive de dividende pentru a satisface criteriul valorii lui O'Shaughnessy.
Metodologie
Așa cum se întâmplă în majoritatea cercetărilor, diavolul se află în detalii. Există câteva lucruri pe care investitorii trebuie să le țină cont atunci când își compară lista de urmărire cu filosofia de investiții a unui mare investitor.
Această comparație nu se bazează doar pe investițiile exacte deținute în portofoliile acestor mari investiții. De asemenea, se extinde la acțiunile care ar fi considerate acceptabile pentru filozofia lor de investiții.
V-ați putea întreba, ce se întâmplă când mai mult de un guru de investiții pariază mare pe același stoc? Potrivit cercetătorului de date al Investopedia, Claire Miller, „o parte din ceea ce face ca acest model să fie cu adevărat interesant este că cea mai bună potrivire cu un investitor celebru, de exemplu Warren Buffett, nu este neapărat ca stocul Warren Buffett să fie cel mai mare, ci stocul pe care îl evaluează. foarte mult ca ceilalți investitori să nu evalueze foarte mult. Cu această metodă, puteți obține de multe ori o potrivire mai bună, având un stoc rar în lista de urmărire, mai degrabă decât cele comune."
Găsește-ți stilul de investiții
Dacă sunteți abonat la lista de urmărire Investopedia existentă, derulați în jos pe pagina noastră de observații pentru a găsi cea mai bună potrivire. Consultați sugestiile de acțiuni pentru a îmbunătăți în continuare asemănarea cu un anumit investitor.
Și când sunteți gata să faceți următorul pas - pentru a pune bani reali pe piețele reale - găsiți cea mai bună brokeraj care să se potrivească stilului dvs. de investiții în Centrul Broker al Investopedia.
