Fondurile de mediu, sociale și guvernanță (ESG) câștigă rapid popularitate în rândul investitorilor. În prima jumătate a anului, fondurile americane care se concentrează asupra factorilor ESG, atunci când iau decizii de investiții, au atras un total net de 8, 4 miliarde de dolari, comparativ cu 5, 4 miliarde de dolari colectați pentru tot anul 2018. ESG este una dintre strategiile de investiții cu cea mai rapidă creștere, potrivit la Bank of America.
„În timp ce numărul total de fonduri ESG este încă național, ESG a fost una dintre strategiile cu cea mai rapidă creștere din ultimii ani”, au scris analiștii băncii într-o notă recentă de cercetare. „Printre strategiile beta inteligente, ESG AUM a crescut la cel mai rapid ritm cu 70% + CAGR în ultimii cinci ani.”
Ce înseamnă pentru investitori
Printre cele mai supraponderale stocuri din fondurile ESG se numără Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), Alliance Data System (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR), IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) și Teleflex Inc. (TFX). Cele mai supraponderale sectoare din fondurile ESG includ tehnologie și materiale, în timp ce cele mai mari subponderale includ energie, utilități și servicii de comunicare, potrivit Bank of America.
Investitorii care doresc să îmbunătățească conținutul ESG al portofoliilor lor ar putea lua în considerare și unele dintre cele mai importante fonduri ESG identificate de firma de administrare a investițiilor Charles Schwab, inclusiv Calvert Balanced A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fusil Fuel Free ETF (EFAX), JPMorgan Emerging Markets Equity A (JFAMX) și RBC Emerging Markets Equity A (REEAX).
Deoarece investitorii devin mai conștienți din punct de vedere social și ecologic, iar fondurile ESG cresc în popularitate, merită luate în considerare câteva perspective critice. Unii susțin că fondurile ESG oferă randamente financiare inferioare. Dar acestor critici trebuie să le reamintim că rentabilitățile financiare nu sunt totul. Unii investitori câștigă satisfacție personală în a ști că banii lor vor veni în sprijinul companiilor care își împart valorile. Acesta este un profit pozitiv, chiar dacă nu este unul financiar.
Privind înainte
Pe de altă parte, susținătorii ESG ar susține că companiile responsabile din punct de vedere social și durabile din punct de vedere ecologic vor depăși companiile care nu sunt. Companiile care evită responsabilitățile sociale și de mediu își asumă riscuri pe care le vor plăti în cele din urmă, la fel ca și cei care investesc în ele. Gândiți-vă la scandalul de emisii Volkswagen. Pe termen lung, este posibil ca investitorul cu durabilitate să beneficieze de beneficiile financiare mai mari.
