La 11 noiembrie 2013, la câteva minute după ora 8 dimineața EST, a apărut o știre dintr-un ziar canadian potrivit căreia achiziția lui Blackberry (Nasdaq: BBRY) s-a prăbușit cu 4, 7 miliarde de dolari. Wall Street n-ar fi aflat timp de 180 de secunde, când știrile au preluat raportul în timp real.
Clienții de investiții de la Dataminr, o firmă de analiză a datelor cu sediul în New York, aveau un picior în restul străzii. Au primit o alertă prin e-mail de la Dataminr în câteva secunde de la știrile despre Blackberry apărute în newswire-ul canadian, iar mulți dintre acești clienți - în special fonduri speculative - au folosit știrile pentru a scurta stocul în fața restului comunității de investiții, care întârziau să primească noutăți despre Blackberry.
O altă firmă de analiză a datelor de socializare socială, Social Market Analytics, a folosit acoperirea sa de 400.000 de conturi Twitter (Nasdaq: TWTR) în august anul trecut pentru a le spune clienților că chat-ul pozitiv pe Apple s-a percolat chiar înainte ca legendarul comerciant Carl Icahn să emită o declarație pe Twitter în care afirmă că a cumpărat. o bucată imensă de stocuri de Apple (NYSE: AAPL).
Pe ambele fronturi, acele păsări timpurii au făcut un pachet în alertă și le-au arătat altora că valorificarea social media pentru a obține cele mai rapide știri care afectează prețurile stocurilor nu a fost doar o teorie, ci a fost o realitate.
Patru luni mai târziu, așa-numiții „indicatori de sentiment social” fac valuri mari în cercurile bursiere, deoarece mai multe dovezi arată că SSI oferă într-adevăr investitorilor care folosesc tehnologia un avantaj față de cei care nu.
Potrivit unui studiu realizat de Markit, un furnizor de servicii de date financiare, din decembrie 2011 până în noiembrie 2013 stocurile pozitive de sentimente de social media au arătat un randament cumulat de 76%, comparativ cu -14% din stocurile de sentimente negative.
În 2010, Johan Bollen, profesor de afaceri la Indiana University, a raportat că datele de pe Twitter ar putea prezice media industrială a Dow Jones cu o precizie de 87, 6%.
„A existat o schimbare dramatică în peisajul informațional”, a spus Ted Bailey, fondatorul și CEO al Dataminr cu sediul în New York. „Informațiile primesc din surse precum Twitter din timp și în avans despre ceea ce urmărește Street.”
Tweeturi care bat strada
În timp ce Facebook (Nasdaq: FB) oferă câteva oportunități de extragere a datelor, Twitter este adevăratul punct de pornire pentru analiza indicatorilor sociali. Twitter este un stup al activității de social media, cu 645 de milioane de utilizatori activi și 135.000 de utilizatori nou-marcați în fiecare zi. Până în 2012, însă, tehnologia nu a existat pentru a împărți, zar și tranșa fluxurile de Twitter pentru a discerne datele de tranzacționare proaspete. Odată ce analiștii indicatorilor de sentiment social au început să-și dea seama cum să cuantifice toate acele fluxuri de date de socializare - și au oferit rezultatele investitorilor profesioniști - au obținut profituri bune.
Acum, firme precum Dataminr, Datasift și Social Media Analytics folosesc tehnologia de analiză a datelor pentru a trece prin fluxurile Twitter de la persoane din interior la companii comerciale tranzacționate public. Anul trecut, analiza sentimentelor sociale s-a lovit de mare dată cu gigantul financiar Bloomberg adăugând mesaje pe Twitter serviciului său de furnizare de date financiare. Bloomberg include tweet-uri de la analiștii și autoritățile de reglementare din Wall Street, economiști și agenții guvernamentale din Statele Unite, reduce toate acele tweet-uri și trimite datele relevante către lista sa de clienți (în mare parte agenți, comercianți și manageri de fonduri speculative) care apoi folosesc aceste date pentru a rămâne un pășește înaintea concurenței la cumpărarea și vânzarea de stocuri.
Twitter realizează valoarea volumului său uriaș de tweet-uri pentru comunitatea de investiții - a câștigat 47, 5 milioane de dolari din serviciul său de licențiere a datelor în 2012, o pondere de 66% din 2011.
Potrivit lui Tom Watson, un manager de produse la NYSE Technologies, care a cerut recent un nou parteneriat cu SMA pentru diseminarea indicatorilor de social media către clienții financiari, „Industria serviciilor financiare urmărește și ascultă media socială de ceva vreme. Acum folosesc din ce în ce mai mult și contribuie la platformele de socializare și încearcă diferite strategii de tranzacționare bazate pe sentimente."
Tehnologia, în mod surprinzător, este extrem de sofisticată. De exemplu, SMA se bazează pe algoritmi concepuți în baza criteriilor cheie pe Twitter - inclusiv medii, modificări, volum, volatilitate, dispersie de tweeturi și risc - pentru a genera ceea ce analiștii companiei se referă la „S-Scores”, care sunt evaluări bazate pe toate deasupra algoritmilor care reflectă sentimentul pe un anumit stoc, într-o perioadă istorică de timp (numită perioadă „retrospectivă”).
Aceste scoruri sentimentale indică dacă chat-ul predominant este o veste bună sau proastă pentru un anumit stoc. Cu aceste informații în mână, clienții pot acționa în consecință și pot tranzacționa stocul pe baza scorului sentimentului.
Prea multe date
Asta nu înseamnă că indicatorii social media sunt alegeri ușoare. Joe Gits, fondatorul Social Media Analytics remarcă faptul că 90% din totalul fluxurilor Twitter pe care analiștii SMA le-au aruncat sunt aruncate - celelalte 10% dezvăluie oportunitățile de investiții pentru care investesc. „Problema cheie a pornit de la faptul că nu există nicio modalitate de a cuantifica datele”, spune Gits. „Utilizatorii Twitter nu pot deschide 100 de fluxuri Twitter diferite și analizează cu exactitate rezultatele.”
Totuși, indicatorii de investiții în social media au o scădere. Este destul de ușor pentru artiștii con crearea de fluxuri similare cu firmele tranzacționate public și să arunce investitorii de pe calea cea bună, prin tweeting-uri de știri false despre o companie, cum ar fi achiziționarea unui concurent din industrie sau lansarea de noi produse „anticipate”. Fraudei de investiții cumpără acțiuni din stoc în avans și profit de la observatorii Twitter care se bucură de veștile false.
Linia de jos
Fără îndoială, analiza investițiilor în social media este o tehnologie ascendentă, dar foarte națională; până acum este una câștigătoare pentru păsările timpurii de pe Wall Street. Ar trebui să vă înscrieți la alerte de la o firmă de analiză a investițiilor în social media? Nu va fi ușor; majoritatea produselor și serviciilor de la furnizorii de date sunt orientate către investitori instituționali, nu proprietarul tavernei din Main Street care se potrivește cu 401 (k). Există totuși câteva opțiuni. Platforma de tranzacționare Eikon de la Bloomberg, disponibilă pentru investitorii cu amănuntul, oferă gratuit un tracker de date Twitter ca parte a platformei. StockTwits oferă, de asemenea, un sistem de urmărire a investițiilor pe Twitter la nivel de intrare, dar veți auzi de la investitori și amatori deopotrivă, de aceea, ca întotdeauna, cumpărătorul să fie atent.
