Ce este un analist de investiții alternative (CAIA)?
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) este o denumire profesională acordată de Chartered Alternative Investment Analyst Association candidaților care au finalizat examenele de nivel I și nivel II. Asociația Analistilor de Investiții Alternative Chartered a stabilit desemnarea CAIA pentru a certifica faptul că deținătorii au îndeplinit standardul educațional al asociației pentru specialiștii în domeniul investițiilor alternative. Investițiile alternative pe care un analist Chartered Alternative Investment este instruit să le evalueze includ fonduri speculative, capital de risc, capitaluri private, fonduri de fonduri, instrumente derivate și investiții imobiliare.
Cheie de luat cu cheie
- Analistii de investiții alternative autorizați sunt instruiți pentru a evalua investiții alternative, cum ar fi fonduri speculative, capital de risc și capitaluri private. Desemnarea CAIA este utilă și pentru persoanele care gestionează cărțile de instrumente derivate sau birourile comerciale. Deși CFA include investiții alternative, acoperirea CAIA este mai mare în -adâncime.
Înțelegerea unui analist de investiții alternative (CAIA)
Desemnarea Chartered Alternative Investment Analyst este destinată profesioniștilor financiari care vor lucra în principal în spațiul de investiții alternative. Acest lucru înseamnă, de obicei, persoane care lucrează pentru fonduri speculative și capitaluri private, deși o desemnare CAIA este utilă și persoanelor care lucrează pentru instituții financiare tradiționale în roluri netradiționale, precum cele care gestionează cartea de instrumente derivate sau biroul de tranzacționare.
Cerințe pentru desemnarea analistului de investiții alternative conventionale
Pentru a primi desemnarea, indivizii trebuie să aibă cel puțin un an de experiență profesională și o diplomă de licență din SUA și trebuie să treacă un curriculum pe două niveluri care să includă subiecte care variază de la analiza calitativă și teoriile de tranzacționare a investițiilor alternative la indexare și evaluare comparativă. Examenul de nivel I include 200 de întrebări cu alegere multiplă pe:
- Standarde profesionale și eticăFonduri de protejare Introducere la investiții alternativeGestionarea riscurilor private de capital și gestionarea portofoliuluiProduse structurateProiecții imobiliare
Examenul de nivel II include 100 de întrebări cu alegere multiplă și trei seturi de întrebări de eseu. Întrebările sunt actualizate în fiecare an pentru a reflecta progresul industriei. Întrebările se referă la:
- MărfuriEtica și standardele profesionaleEquity PrivateAllocare a imobilizărilor și investitorilor instituționali Produse structurateFonduri de fonduri și futures gestionateActivități imobiliare
Examenele sunt administrate în lunile martie și septembrie, iar Asociația Analistilor de Investiții Alternative Chartered recomandă cel puțin 200 de ore de studiu.
Costul înscrierii este de 400 USD, iar înregistrarea examenelor de nivel I și II este de 1.250 USD pentru fiecare examen. După ce sunt certificate, există cotizații anuale de 350 USD pentru un an sau 650 dolari pentru doi ani și un instrument de autoevaluare trebuie completat la fiecare trei ani pentru a menține desemnarea. Candidații candidați și membrii anumitor organizații partenere pot beneficia de burse sau reduceri pentru a ajuta la compensarea costurilor de înscriere și de participare la examenele de nivel I și nivel II.
Diferențele dintre CAIA și CFA
Similar cu câștigarea numirii Chartered Financial Analyst (CFA), deținerea denumirii CAIA oferă persoanelor fizice accesul la locuri de muncă, la capitolele de membru și la sursele de educație. Deoarece sfera investițiilor alternative este dramatic diferită de cea a investițiilor convenționale, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate în schimburi, denumirea CAIA a fost creată pentru a distinge persoanele care sunt cele mai calificate în a face față acestei clase de investiții. CFA include conținutul investițiilor alternative, dar CAIA se bazează mult mai profund pe subiect și metodele de evaluare specifice fiecăruia.
Dintre cei doi, CFA este considerată ca fiind desemnarea mai dificilă, deoarece examenele acoperă mai mult conținut și au avut istoric rate de trecere mai mici decât examenele CAIA. În general, CFA este considerată o desemnare generală excelentă pentru industria financiară, dar CAIA poate fi un factor de diferență în domenii de nișă ale finanțelor precum capitaluri private sau fonduri speculative.
