- Firma: Insight Financial Strategists LLCJob Titlu: FondatorCertificări: CFP®, CDFA®
Experienţă
Chris Chen CFP® este un planificator financiar numai pentru taxe din zona Boston, MA, care servește întreaga regiune și clienți din toată țara. Insight Financial Strategists oferă servicii de planificare financiară, planificare a pensiilor, managementul investițiilor și planificarea divorțului pentru a ajuta clienții să își organizeze, să crească și să-și protejeze activele prin tranzițiile vieții. În calitate de consilier financiar independent, cu drept de încredere și de încredere, Chris Chen nu este niciodată plătit de o comisie de niciun fel și are obligația legală de a oferi consultanță financiară imparțială și de încredere.
Chris Chen CFP® este un manager de bogăție cu încredere cu experiență, numai cu comisioane, oferind sfaturi imparțiale de planificare financiară și investiții. El ajută directorii, medicii, avocații și pensionarii cu acumularea și conservarea averii, planificarea veniturilor pentru pensionare și strategiile de protecție a familiei.
El este mai ales adept al navigării cu succes a clienților prin tranziții de viață provocatoare, cum ar fi planificarea veniturilor de pensionare și planificarea financiară a divorțului. În calitate de planificator financiar exclusiv pentru taxe și consilier financiar înregistrat, Chris lucrează cu proprii consilieri legali și fiscali pentru a construi planuri financiare individuale care să abordeze obiectivele, problemele și constrângerile dvs. unice.
De asemenea, Chris îi ajută pe clienți cu antrenarea divorțului și recuperarea post-divorț, ajutând clienții să navigheze pe aspectele financiare ale divorțului și resetând după divorț într-o direcție de succes financiar. El este, de asemenea, un practicant CERTIFICAT FINANCIAR PLANNER®, un analist financiar al divorțului certificat și este un mediator pregătit, având pregătire de mediere în conformitate cu MGL
Educaţie
Chris a obținut diploma de licență în economie de la Universitatea din Rochester și de MBA în Finanțe de la Univesitatea din Texas la Austin.
Citat de Chris Chen
„Chris Chen CFP® ajută persoanele și familiile să planifice tranziții de viață dificile, precum pensionarea și divorțul.”
