După ce s-a clasat ca fiind cel mai performant sector al anului trecut și singurul grup din S&P 500 care a înregistrat un randament anual negativ, sectorul îngrijirii sănătății revine într-un mod foarte bun pentru a începe 2017. Acest recul a fost accentuat de mai multe servicii medicale cu nume mari. fonduri tranzacționate pe schimb (ETF-uri) care se ridică miercuri la maxime de 52 de săptămâni, un grup care include ETF-ul Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC).
FHLC a debutat în octombrie 2013 ca parte a celei mai largi suită de ETF-uri din sectorul Fidelity. În momentul în care Fidelity a lansat ETF-urile sale sectoriale, un grup care include acum 11 fonduri sau unul pentru fiecare sector S&P 500, domeniul ETF-urilor sectoriale era deja extrem de competitiv și aglomerat.
ETF-urile din sectorul Fidelity, în special FHLC, au avut succes, deoarece gigantul fondului își subcontractează toți rivalii săi, inclusiv Vanguard, pe taxe. De exemplu, taxa anuală a FHLC este de doar 0, 084%. Echivalentul Vanguard ETF, ETF Vanguard Health Care (VHT), percepe 0, 1% pe an. Investitorii care adoră cu adevărat să ciugulească banii pot realiza economii suplimentare cu FHLC prin tranzacționarea ETF cu Fidelity, unde este disponibil fără comision.
FHLC urmărește indicele de îngrijire medicală MSCI USA IMI Health-ponderat, capacitatea de referință care oferă ETF un aspect similar cu concurenții săi. Producătorii farmaceutici și companiile de biotehnologie combină pentru puțin peste 55% din lista de FHLC - o greutate combinată, comparabilă cu ceea ce vor găsi investitorii cu cei mai direcți concurenți ai FHLC. Producătorii de echipamente medicale și furnizorii de servicii combină aproape 38% din greutatea FHLC.
Cel mai direct ETF comparabil cu FHLC este probabil VHT, datorită numărului mare de stocuri deținute de aceste ETF-uri. FHLC deține 347 de nume de asistență medicală, în timp ce lista VHT este de 358. Ambele ETF-uri au de mai mult de cinci ori numărul de exploatații în comparație cu cele din SPD pentru îngrijirea sănătății (XLV), cel mai mare ETF pentru asistență medicală. Aliniamentele mai mari înseamnă că FHLC și VHT dețin mai multe capace mici, deși asta nu a dus la randamente mult diferite. În ultimii trei ani, FHLC a crescut cu 36, 6%, comparativ cu 37% pentru XLV, iar FHLC a fost cu 40 de puncte mai volatile decât XLV în acea întindere.
În ciuda faptului că a intrat târziu într-o zonă aglomerată a spațiului ETF, FHLC a avut succes, ceea ce indică faptul că marca Fidelity are un sens semnificativ în afacerea ETF. FHLC are aproape 662 milioane USD în active administrate, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari ETF-uri Fidelity. ETF a adăugat aproape 54 de milioane de dolari în active noi până în prezent.
