CE ESTE Portalul financiar
Portalurile financiare sunt site-uri web care oferă o varietate de date și informații financiare. Acționează ca hub-uri de informații pentru clienții care sunt investitori individuali și necesită știri și date financiare actualizate pentru a lua deciziile lor de investiții. Portalurile financiare sunt adesea platforme bazate pe cloud, care pot fi personalizate atât pentru instituția financiară, cât și pentru clientul investitor.
Portalul financiar BREAKING DOWN
Portalurile financiare sunt destinate să ofere clienților toate informațiile referitoare la finanțare de care au nevoie. Adesea portalurile vor oferi vizitatorilor oferte, cercetări, articole, recomandări ale analistilor și așa mai departe. Portalurile financiare pot oferi, de asemenea, link-uri către diverse site-uri relevante care oferă acest tip de informații. În plus, multe portaluri financiare oferă conturi de e-mail, camere de chat și forumuri web. Utilizarea unui portal financiar oferă beneficii serviciilor și instituțiilor financiare, precum și investitorilor, folosind tehnologia, astfel încât clienții să poată controla mai mult viitorul financiar, iar consilierii să poată lucra mai eficient.
InetSoft este un exemplu de companie care construiește portaluri de clienți personalizate din sectorul financiar. Acest tip de dezvoltator se poate ocupa de toate lucrările de servicii și de integrare necesare pentru construirea portalului web. Concret, InetSoft oferă funcții precum chat-ul live cu consilieri financiari, gestionarea documentelor sau a sarcinilor, calculatoare, vizualizări și estimări ale activelor, rapoarte la cerere sau indici financiari și urmărire de știri financiare. Portalurile client ale InetSoft sunt bazate pe cloud, fără infrastructură hardware sau software.
Exemplu de portal financiar
Pensionmark, o companie de servicii financiare pentru angajați, oferă un portal interactiv financiar personal, pe care îl comercializează ca „centru de control financiar” care oferă instrumente de bugetare și economii. Portalul financiar al Pensionmark arată unui investitor tot ceea ce realizează și cheltuiește, precum și tot ceea ce dețin, inclusiv economii, investiții și imobiliare, toate la un loc și ținute la zi în timp real. Clienții pot diagrama cât va dura economiile pe baza datei de pensionare preconizate. Pensionmark susține că „modelul său unic de serviciu vizează rezultate mai bune, cu mai puțin efort pentru fiecare parte interesată”. Portalul lor financiar include elemente precum: un organizator, care conectează toate conturile și informațiile pentru o vizualizare organizată, consolidată; un atelier financiar, care oferă sfaturi individualizate pentru a rămâne pe țintă și a gestiona obiectivele financiare; un centru de învățământ, care oferă o bibliotecă personalizată de videoclipuri, articole și resurse; o boltă, pe care clienții o pot folosi pentru a stoca documente sensibile care sunt disponibile oricând au nevoie pentru a le accesa; un tracker de cheltuieli și alte instrumente de bugetare; poștă digitală prin poștă, care oferă livrare online sigură a poșta de posta a unui client din SUA; și diagrame interactive și vizualizări detaliate despre investițiile unui client.
