HD Vest Financial Services este o firmă de broker / dealer independent care oferă servicii de planificare financiară și de gestionare a activelor. A trecut prin 1983 și și-a modificat afacerile de mai multe ori pentru a ține pasul cu cerințele actuale. În prezent, HD Vest Financial Services are 350 de angajați și este afiliat cu 4.500 de consilieri financiari, care au consiliat active în valoare de 37 miliarde de dolari pentru persoane fizice, familii și întreprinderi din SUA În 2014, HD Vest Financial Services s-a clasat în Top 20 pentru firmele de broker / dealeri. pe baza veniturilor.
Această firmă nu oferă consultanță fiscală, dar subliniază modul în care impozitele îți afectează deciziile financiare: finanțarea unei case, pensie, educația copilului, planificarea afacerilor și multe altele. Premisa este că mulți oameni / investitori lasă o sumă mare de bani pe masă, fără să ia în considerare implicațiile fiscale ale alegerilor lor financiare. HD Vest Financial Services anunță că vă poate ajuta să vă maximizați potențialul de profit, ajutându-vă, în același timp, să reduceți impozitele inutile.
HD Vest Financial Services se descrie astfel:
Raport cultural
Glassdoor.com este un site web care permite angajaților și freelancerilor să lase recenzii anonime despre angajatorii lor. Acest lucru este valoros, deoarece cultura joacă un rol important în capacitatea unei companii de a-și maximiza potențialul. Dacă cultura este bună, muncitorii produc mai mult. Dacă este rău, atunci lucrătorii nu vor fi la fel de motivați. În cazul serviciilor financiare HD Vest, cultura se încadrează undeva la mijloc.
Vestea bună este că angajații ca liderul lor: 88% dintre angajați aprobă CEO-ul Roger C. Ochs, iar 76% dintre angajați ar recomanda compania unui prieten, care este relativ ridicat. Respectând aspectele pozitive, se pune foarte mult accent pe educație, care este extrem de cuprinzător.
Vestea proastă este că HD Vest Financial Services nu recunoaște și nu păstrează talentul atât cât ar trebui, potrivit recenziilor de pe Glassdoor.com. Cu toate acestea, există excepții - unii angajați lucrează acolo de cel puțin un deceniu. O parte din motivul plecării angajaților se datorează lipsei de oportunități pentru avansare. O altă explicație este salariul sub medie. Din aceasta, puteți deduce că dacă sunteți în căutarea de servicii în cadrul industriei, atunci nu ar exista nicio garanție că veți găsi talentul de top la această firmă. Acestea fiind spuse, HD Vest Financial Services oferă ceva unic.
inovație
Analistul 1040 al companiei, proiectat pentru profesioniștii din domeniul fiscal care oferă servicii financiare, este un instrument minier exclusiv care integrează datele fiscale din formularul 1040 pentru a genera oportunități de servicii financiare automate. De asemenea, evidențiază vulnerabilitățile. Acest lucru duce la un plan personalizat, care crește apoi potențialul de păstrare a clienților și recomandări. De asemenea, este un instrument bun pentru analiștii financiari cu mulți clienți (500 de plus).
Există doar o mică problemă. Pe site-ul firmei, acesta spune că 1040 Analyst este conceput pentru a integra primele patru programe software fiscale utilizate de profesioniștii din domeniul fiscal. Se continuă apoi pe lista cinci: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake și ATX. Aceasta este o supraveghere foarte minoră, dar fiecare punct contează.
Servicii oferite
HD Vest Financial Services oferă:
- Managementul investițiilorGestionarea fluxului de sold și a datoriilorGestionarea riscului familialEducare / planificare a colegiului
Servicii de asistență pentru afaceri:
- Sprijin pentru managementul bogățieiSpecialist pentru asistență specializatăSuport operaționalEducând echipe de succesSuport de comercializareSocial media
Linia de jos
În general, HD Vest Financial Services oferă un serviciu unic, care ar trebui să fie luat în considerare de către oricine dorește să minimizeze obligațiile fiscale legate de deciziile financiare. Positivele depășesc negativele, iar capacitatea firmei de a rezista testului timpului, inclusiv crizele financiare, este poate cea mai mare pozitivă.
