- Firma: Ebersole FinancialJob Titlu: Fondator / CEOCertificări: CFP® și CFA
Experienţă
Jamie Ebersole este fondatorul și CEO-ul Ebersole Financial. Îi place să interacționeze personal cu toți clienții și supraveghează toate conturile, folosind cunoștințele sale complete de strategii de investiții, managementul riscului, modelele de alocare a activelor, planificarea pensionării și impozitul pe venit și planificarea cadourilor pentru persoanele cu o valoare mare netă și familiile lor.
Înainte de a fonda Ebersole Financial, Jamie a petrecut 15 ani lucrând cu instituții financiare mari ajutându-i să își atingă obiectivele de investiții. În acea perioadă, el a fost responsabil pentru supravegherea și gestionarea programelor de investiții de peste 1, 5 miliarde de dolari în numele acelor clienți.
La începutul carierei sale, Jamie a lucrat în planificarea financiară și în activitățile de contabilitate a fondurilor mutuale. În urma studiilor sale de MBA, Jamie și-a petrecut următorii 15 ani lucrând pentru Allianz Private Equity Partners (parte a grupului Allianz) din New York și mai târziu SL Capital Partners (parte a Standard Life Group) din Boston, gestionând investiții de capital privat în numele investitori instituționali, inclusiv companii de asigurări, fonduri de pensii publice și private și birouri de familie. Ca director general la fiecare firmă, a fost membru al comitetului de investiții și responsabil pentru stabilirea strategiei de investiții. Jamie are o experiență vastă în ceea ce privește afacerile familiale, în calitate de copil, frate și nepot al proprietarilor de afaceri mici, iar el își dorește acum să fie membru al comunității de afaceri familiale.
Jamie a obținut atât licență, cât și masterat la Universitatea Tufts aici, în zona Boston. Ulterior a câștigat un MBA de la Școala de Afaceri Red McCombs de la Universitatea Texas din Austin și un MBA de la Pontificia Universidad Catolica de Chile din Santiago, Chile. Jamie a trăit în străinătate perioade îndelungate de timp, inclusiv amprente la Munchen, Germania; Santiago, Chile; Londra, Anglia; și Viena, Austria.
Jamie este un practicant certificat de planificator financiar (CFP), deținător de carte CFA și membru al Institutului CFA (Chartered Financial Analysts). Este un membru activ al FPA (Asociația de Planificare Financiară), care funcționează în Comitetul lor de dezvoltare a carierei. El este, de asemenea, un membru al analistilor din Boston Society of Securities și servește în cadrul Comitetului lor de alternative și active active. Permițându-i să aducă una din pasiunile sale personale în viața profesională, Jamie servește, de asemenea, ca membru al comitetului de golf pentru Consiliul de Planificare a Proprietăților din Boston.
Membru activ al comunității, Jamie servește în administrația locală și este membru al consiliului comunitar pentru Fondul pentru Wellesley. Este, de asemenea, membru al comitetului de audit / finanțe pentru Rosie's Place din Boston.
Educaţie
Jamie și-a primit titlul de BA și MA de la Universitatea Tufts. De asemenea, a obținut două MBA-uri, unul de la Universitatea Texas din Austin și celălalt de la Universitatea Catolica de Chile.
Citat de la Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, fondator și CEO la Ebersole Financial, se angajează să-și ajute clienții să își atingă obiectivele financiare pentru anul următor, următorul deceniu și următoarea generație."
