- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Titlu: Partener principal
Certificări: CFP®, AIF®, CMFC
Experienţă
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, este un partener principal cu firma Signature Estate & Investment Advisors, o firmă înregistrată de consultanță pentru investiții care oferă servicii de gestionare a averii adaptate pentru a răspunde nevoilor unice ale persoanelor, instituțiilor și corporațiilor înstărite.
Domnul Saade lucrează cu o echipă de profesioniști în cunoștință de cauză, care și-au stabilit o reputație inegalabilă de a ajuta familiile bogate și mult-generaționale să-și gestioneze viața financiară. De obicei, relațiile lor cu clienții încep cu persoanele care se apropie de pensionare sau de pensionare - cei care se angajează să se bucure de pensionare, dar speră, de asemenea, să ofere moștenire generațiilor viitoare - și se extind rapid la copii, nepoți și nu numai.
Domnul Saade și echipa sa au ajutat clienții să prevadă toate tipurile de piețe și fiecare climat economic imaginabil. Acest lucru le-a insuflat o apreciere profundă pentru importanța critică a protecției activelor și a veniturilor - strategii de generare pentru pre-pensionari și pensionari. De aceea, ei nu urmăresc tendințele sau ultimul moft, ci, în schimb, își concentrează eforturile pe echilibrul responsabil între conservarea și creșterea activelor clienților, gestionând banii într-un mod care să-și asume cel mai mic risc necesar pentru a ajuta clienții să obțină venituri de pensionare. și obiectivele planificării moștenirii.
Cunoașterea și experiența echipei domnului Saade este susținută de o firmă de consultanță pentru investiții înregistrată AUM de 5 miliarde de dolari; cu 18 consilieri și 47 de angajați de asistență care includ serviciile pentru clienți, cercetarea investițiilor, comerțul și asistența operațiunilor. Colectiv, clienții firmei au acces la cea mai sofisticată și competentă experiență de gestionare a averii posibilă. Punctul de vedere independent al SEIA permite livrarea și implementarea strategiilor de gestionare a bogăției, prin consiliere obiectivă, cuprinzătoare și nepărtinitoare.
Domnul Saade este un veteran de peste 20 de ani al activității de valori mobiliare și asigurări și a obținut diploma de licență în economie cu accent pe biochimie cu onoruri de la Universitatea din California, Los Angeles. Domnul Saade a finalizat programul de educație profesională CFP® în 1998 și este un practicant CERTIFICAT FINANCIAL PLANNER ™ cu Consiliul de Standarde, Planificator Financiar Certificat. În plus, el a finalizat programul de educație al consilierului pentru fonduri mutuale (CMFC) în 2000 și a obținut desemnarea profesională acreditată pentru investiții Fiduciary® (AIF®) conferită de Fiduciary360. El a primit, de asemenea, instruire formală în responsabilitatea fiduciară a investițiilor.
Educaţie
Theodore a primit licența în economie de la UCLA și are o specializare în Biochimie.
Citat din Theodore E. Saade
"Domnul. Saade lucrează cu o echipă experimentată de profesioniști în cunoștință de cauză pentru a ajuta familiile bogate și mult-generaționale să își gestioneze viața financiară.
