Fondurile tranzacționate pe bursă (ETF-uri) specializate în trusturi de investiții imobiliare (REIT-uri) pot fi un joc ideal pentru investitorii individuali: Fără a trebui să intre în relații contractuale îndelungate, să scoată ipoteci sau să vină cu un capital semnificativ, pot obține o expunere largă la portofolii diversificate de proprietăți rapid și ieftin. Cei care caută pășuni mai exotice ar putea lua în considerare FET-urile canadiene REIT, care au apărut pentru prima dată în urmă cu 20 de ani. În plus față de avantajele obișnuite, aceste fonduri sunt foarte lichide, tranzacționând la Bursa de Valori din Toronto (TSX) și oferă randamente convingătoare, cu distribuții plătite lunar.
Acest trio de ETF-uri canadiene REIT a avut performanțe puternice în ultimii ani. Toate datele sunt actuale începând cu 2 ianuarie 2020. Prețurile VAN sunt în dolari canadieni.
livrări cheie
- ETF-urile canadiene REIT pot acorda o expunere rapidă și ieftină la portofolii diversificate ale deținerilor imobiliare. Trei ETF-uri de top sunt Fondul de indici iShares S&P / TSX Capped REIT, Fondul BMO Equit Weight REIT Index ETF și Vanguard FTS Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF
Indicele iShares S&P / TSX Capped REIT ETF (XRE.TO) este un lider al industriei care își propune să genereze creștere de capital pe termen lung urmărind indicele S&P / TSX Capped REIT. XRE oferă expunere la aproximativ 16 REIT-uri în mai multe subsectoare: 30, 38% din valoarea de piață a portofoliului se află în proprietăți cu amănuntul (cea mai mare categorie), 26, 52% în proprietăți rezidențiale, 16, 46% în REIT-uri diversificate, 12, 83% în spații comerciale / birouri și 10, 74% în industrie.
XRE a revendicat partea leului din activele aflate în administrare deținute de fonduri de acest gen, deoarece AUM-ul său a fost de 1, 48 miliarde de dolari. Această cifră micșorează activele celui mai mare concurent, care are mai puțin de 400 milioane USD în AUM. Pe lângă faptul că are active mai mari decât concurenții săi, XRE are o posesie în mod deosebit mai mare, întrucât a fost în jur din 2002 - cu opt ani mai mult decât orice alt ETF canadian REIT. Randamentul său total de la înființare: 10, 36% - în mod exact cel al etalonului său, minus raportul de cheltuieli de administrare de 0, 61%.
Tranzacționând în jur de 19, 50 USD pentru un randament de 3, 93%, XRE are un randament total zilnic (YTD) de 20, 85% și un randament total zilnic de 11, 76%. Randamentul său de distribuție este de 14, 02%.
BMO REITs Weight Equal Index ETF
Indicele BMO Equit Weight REITs ETF (ZRE.TO) își propune să producă o creștere prin replicarea mișcărilor de preț ale indicelui SITIV Equal Weight Equity REIT. Utilizând o strategie de pondere egală, ZRE încearcă să reducă riscurile legate de titluri individuale.
Fondată în 2010, ZRE are participații în 23 de REIT-uri, care investesc în orice, de la companii cu capacități mari, precum Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), până la firme imobiliare mai mici, precum Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF investește în aceste participații în mod echitabil, întrucât ponderea cea mai mare a unei anumite participații este de 5, 09%.
Pe lângă distribuirea activelor sale într-o gamă largă de REIT-uri, ZRE are o expunere la șase industrii, care includ asistență diversificată, birouri, rezidențiale, industriale, cu amănuntul și asistență medicală. Sub-sector înțelept, este dominat de proprietățile de vânzare cu amănuntul și rezidențiale (22% din portofoliu fiecare) și REIT-uri diversificate și industriale (aproximativ 18% fiecare).
ZRE are AUM de 651, 93 milioane dolari, și se tranzacționează în jur de 24 de dolari, pentru un randament de distribuție de 4, 01%. Randamentul total zilnic al YTD este de 26, 48%, iar randamentul său pe trei ani, 14, 25%. are un raport de cheltuieli de 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Indicele Vanguard FTSE Canadian Capped REIT ETF (VRE.TO) acordă expunere companiilor imobiliare canadiene mici, mijlocii și mari și face acest lucru la un cost redus, chiar și pentru ETF-uri - are un raport de cheltuieli de 0, 35%. VRE urmărește indicele FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, care deține participații într-o gamă largă de firme imobiliare canadiene.
De la înființarea sa în februarie 2012, VRE a acumulat AUM de 246, 23 milioane USD. Aceste active sunt distribuite în prezent în 18 REIT, primele 10 reprezentând 77, 2% din activele fondului. În ceea ce privește ponderile majore, REIT-urile industriale și de birouri alcătuiesc o treime din portofoliu (33%), urmate de rezidențiale (23, 1%) și retail (19, 2%).
Folosind prețul de închidere al acțiunii de 34, 31 USD, fondul are un randament de distribuție de 3, 16%. Randamentul său zilnic total YTD este de 18, 94%, iar randamentul pe trei ani este de 10, 03%.
