Este imposibil să ne supraestimăm dependența de apă. Chiar dacă aproximativ 70% din pământ este acoperit de apă, doar o mică parte din 1% este proaspătă și ușor accesibilă pentru a susține peste 7 miliarde de oameni.
De fapt, Organizația Națiunilor Unite a autorizat un raport în 2015 care sugerează că lumea ar putea avea doar 60% din apa necesară până în 2030, în absența modificărilor majore ale politicii globale. Concluzia este că apa este o marfă prețioasă și din ce în ce mai rară, așa că acum ar putea fi momentul potrivit pentru a lua în considerare adăugarea acesteia în portofoliul dvs. pentru o creștere pe termen lung.
Mai mulți consilieri în investiții recomandă mărfuri ca o clasă de active dedicate pentru acoperirea altor active din portofoliul dvs. general. Dacă priviți să vă diversificați exploatațiile de mărfuri pentru a include expunerea la apă, puteți analiza stocurile individuale de utilități de apă dacă aveți timp și înclinație - sau puteți consulta clasa emergentă de fonduri tranzacționate cu schimburi de apă (ETF-uri) pentru acoperă-ți pariurile.
Iată trei dintre cele mai proeminente ETF-uri de apă pe care trebuie să le ia în considerare investitorii. Deși au înregistrat profituri solide în 2019, aceste ETF-uri au obținut, de asemenea, profituri mai puternice în ultimii cinci ani și vor beneficia de momentul în care sectorul va reveni. Toate cifrele încep din 14 ianuarie 2020.
1. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Acesta este cel mai mare și, probabil, cel mai popular ETF de apă, cu peste 1, 12 miliarde de dolari active sub administrare (AUM). Spre deosebire de alte fonduri de apă, PHO este centrat în SUA, cu un coș de 36 de exploatații care se înclină către companii cu capacități medii și mici, cu greutate mare în utilaje și utilități și ușor pe industrie.
Primele 10 dețineri ale PHO cuprind aproape 60% din portofoliu; Danaher Corp., Waters Corporation și Roper Technologies sunt cele mai mari trei exploatații. Acțiunile au crescut cu 10% în ultimele șase luni. Stocul a înregistrat câștiguri pe perioadele de 1 an, 3 ani și 5 ani, în creștere cu 33%, 17% și, respectiv, 10%.
2. ETF Invesco Global Water (PIO)
Portofoliul PIO, cu peste 200 de milioane de dolari în active sub administrare, urmărește Nasdaq OMX Global Water Index și se concentrează pe companii globale care creează produse pentru conservarea și purificarea apei. După cum vă așteptați, portofoliul este puternic înclinat spre industrie și utilități, cu o preferință puternică pentru creșterea și valoarea capacelor mari.
De asemenea, portofoliul este destul de concentrat, primele 10 dețineri reprezentând aproape 55% din activele sale. Există 43 de exploatații. Top nume includ Danaher Corporation, Geberit și Ecolab Inc.
În timp ce PHO este preferat de mulți investitori, PIO este un joc bun pentru investitori cu încredere în participațiile de top ale fondului. Acțiunile au crescut cu 11% în ultimele șase luni. Rezultatele pe termen mai lung sunt mai bune. Fondul a furnizat randamente anuale de un an, trei și cinci ani de 30%, 15% și, respectiv, 8%.
3. Invesco S&P Global Water ETF (CGW)
După cum sugerează și numele, acest fond urmărește S&P Global Water Index și investește în companii din toate plafoanele pieței care pot beneficia de cererea crescută de apă, inclusiv calitatea apei și infrastructura de livrare.
Deși CGW are o expunere globală, aceasta este foarte ponderată în SUA (aproximativ 48% din exploatațiile sale) și Marea Britanie (aproximativ 13%). În prezent, există 51 de companii în coșul fondului, primele 10 dețineri reprezentând peste 52% din participațiile totale; American Water Works, Xylem și Geberit sunt cele mai mari trei exploatații.
Compania are aproape 721 milioane dolari în active administrate. Până în 2019, acțiunile sunt puțin modificate, în scădere cu 0, 90%. Fondul a furnizat randamente anuale de un, trei și cinci ani, de 30%, 15% și, respectiv, 10%.
