Victoria prezidențială a lui Donald Trump a trimis piețele la overdrive, indicii majori atingând maximele simultane în 2016 pentru prima dată începând cu 1999. Și, chiar dacă piața taur intră în al șaptelea an, majoritatea analiștilor încă mai văd potențialul pentru 2017, în special pentru cele financiare stocurile.
Dacă președintele Trump își îndeplinește promisiunile de campanie, băncile vor vedea o revenire a reglementărilor majore, dintre acestea fiind șeful Dodd-Frank. În plus, impozitele mai mici pot deschide calea către ratele dobânzilor și inflația mai mari - perspective dulci pentru instituțiile financiare ale națiunii, care vor fi de profit atunci când ratele dobânzii cresc. Dacă nu aveți chef de a filtra stocurile individuale, aceste fonduri tranzacționate de la băncile de top (ETF-uri) reprezintă o alternativă excelentă pentru a vă acoperi riscul și a obține expunerea la mișcările din sectorul financiar.
Toate cifrele de performanță din prezent (YTD) reflectă perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 3 august 2017. Fondurile au fost selectate pe baza unei combinații de active aflate în gestionare și performanță. Cifrele erau exacte începând cu 4 august 2017.
Indice de fidelitate financiară MSCI ETF (FNCL)
- Emitent: FidelityAssets sub administrare: 939, 78 milioane USD Performanță TTT: 8, 59% Raport cheltuieli: 0, 08%
Acest fond gestionat în mod pasiv urmărește să urmărească Indexul IMCI Financials IMI USA, cu cel puțin 80% din activele sale investite în companii din index. Fondul are în prezent un coș de 410 stocuri, primele 10 dețineri reprezentând aproximativ 44% din portofoliul fondului. Numele caselor precum JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) și Bank of America Corporation (BAC) ocupă primele trei sloturi, cu o pondere totală de aproximativ 23%. Rentabilitățile pe un an ale FNCL au fost de 33, 87%, iar randamentele sale anuale anuale au fost de 14, 42%. Data înființării fondului este octombrie 2013.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Emitent: BlackRockAssets sub administrare: 1, 85 miliarde USD. Performanță YTD: 9, 42% Raport de cheltuieli: 0, 44%
Acest fond este comparat cu indicele financiar al SUA Dow Jones și este puternic ponderat în direcția băncii și a sectoarelor financiare diversificate, cu un pic de bunuri imobiliare, asigurări și software pentru a rotunji portofoliul. Primele 10 dețineri ale fondului reprezintă aproximativ 39% din activele totale, conduse de JPMorgan Chase & Co. (JPM) la 6, 86%. Randamentele anuale anuale, trei ani și cinci ani ale IYF sunt puternice la 27, 02%, 12, 56% și, respectiv, 16, 97%.
Portofoliu financiar preferat Invesco (ETF)
- Emitent: InvescoAssets sub administrare: 1, 71 miliarde USD Performanță TDT: 9, 80% Raport cheltuieli: 0, 63%
Acest fond are un risc relativ scăzut și oferă randamente constante, dacă nu sunt spectaculoase. Se bazează pe indicele financiar al hîrtiei Wells Fargo și al preferințelor valorilor mobiliare. Aproximativ 90% din activele fondului sunt în capitaluri proprii ale companiilor din index. Fondul este reechilibrat și reconstituit lunar. Topul său de acțiuni include HSBC Holding PLC (HSBC) și Barclays PLC (BCS). Randamentele anuale, trei ani și cinci ani ale PGF sunt de 4, 43%, 8, 08% și, respectiv, 7, 06%. Fondul are o rată de distribuție sănătoasă de 12 luni de 5, 28%.
SPDR S&P Banca regională ETF (KRE)
- Emitent: State Street Global AdvisorsAsseturi sub administrare: 3, 61 miliarde USD Performanță TDT: -0, 54% Raport de cheltuieli: 0, 35%
Acest fond este comparat cu indicele industriei selecte a băncilor regionale S&P, care este alcătuit din bănci regionale și bănci de prosperare. Fondul utilizează o strategie reprezentativă de eșantionare pentru a selecta stocurile și deține în prezent 102 acțiuni. KRE a raportat intrări de peste 205 milioane dolari în 2017. Primele 10 dețineri ale sale reprezintă aproximativ 23% din totalul portofoliului și includ CIT Group Inc. (CIT) și Zions Bancorporation (ZION). Cifrele de performanță anuale de un an, trei ani și cinci ani ale fondului sunt impresionante la 41, 72%, 15, 16% și, respectiv, 17, 81%.
