Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) este a treia companie aeriană din America de Nord. Compania aeriană este cunoscută pentru tarifele cu reduceri și are cea mai mare flotă din aeronavele Boeing 737 din lume. Southwest și-a lansat veniturile din T3 2018 pe 25 octombrie 2018. Compania a raportat venituri de 5, 58 miliarde de dolari, comparativ cu 5, 27 miliarde de dolari față de același trimestru al anului trecut. Începând cu 25 octombrie 2018, plafonul de piață din sud-vest este de 28, 28 miliarde de dolari.
Iată cei mai mari cinci investitori de fonduri mutuale care susțin Southwest Airlines, care dețin în mod colectiv 13, 42% din acțiunile restante.
Vanguard PrimeCap Fund (VPMCX)
Invanta PRIMECAP Vanguard (VPMCX) este un fond de acțiuni cu capital mare și mijlociu gestionat activ. Obiectivul fondului este aprecierea pe termen lung a capitalului. Punctul de referință al fondului este Standard & Poor's 500 Index (S&P 500 Index) și acesta depășește indicele în mod semnificativ. VPMCX deține 35 de milioane de acțiuni la Southwest Airlines, aproximativ 6, 12% din totalul companiei. Fondul Vanguard PrimeCap are active totale de 69, 5 miliarde de dolari, investițiile sale în sud-vest reprezentând 2, 79% din portofoliul fondului.
Fondul Vanguard Total Index al Pieței de Valori (VTSMX)
Fondul Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) este un fond de indici de acțiuni gestionat pasiv. Acesta urmărește să corespundă randamentului general al întregii piețe bursiere americane. Managerii de portofoliu investesc în mai mult de 3.700 de stocuri, în funcție de ponderarea fiecărei acțiuni în Indicele pieței totale a SUA CRSP Acest indice acoperă aproape întreaga capitalizare a tuturor stocurilor tranzacționate la New York Stock Exchange (NYSE) și NASDAQ. Fondul face o treabă aproape perfectă de potrivire a indicelui. Fondul deține 13 milioane de acțiuni din sud-vest la 25 octombrie 2018, 2, 29% din acțiunile companiei aeriene totale. Ponderea fondului Vanguard Total Stock Market pe partea de sud-vest reprezintă 0, 11% din portofoliul fondului de 756, 6 miliarde de dolari.
Fondul Vanguard Capital Opportunity (VHCOX)
Vanguard Capital Opportunity Inv (VHCOX) este un fond de acțiuni gestionat activ. Scopul fondului este creșterea pe termen lung a capitalului. Punctul de referință al acestuia este indicele de creștere Mid-Cap al Russell, deși capitalizarea medie a portofoliului fondului este de trei ori mai mare decât capitalizarea medie a companiilor incluse în indicele. Aceasta depășește semnificativ indicele. Cu 10 milioane de acțiuni din Southwest, sau 1, 76% din companie, VHCOX este al treilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale. Activele totale ale fondului sunt evaluate la 18, 4 miliarde de dolari, iar investițiile fondului în sud-vest reprezintă 3% din portofoliul său.
Vanguard 500 Index Investor (VFINX)
Vanguard 500 Index INMV (VFINX) urmărește indexul S&P și încearcă să-l reproducă cât mai aproape posibil. Fondul gestionează 509 de acțiuni, cu 14, 28% din activele lor fiind destinate celor mai importante 5 companii ale acestora, care includ lovituri grele precum Apple, Microsoft și Amazon. Fondul este gestionat de Donald Butler, care a preluat pentru Michael H. Buek în 2016. Acțiunile VFINX de 9, 6 milioane din Southwest reprezintă doar 0, 1% din portofoliul fondului de 459, 3 miliarde de dolari.
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX)
Vanguard PrimeCap Core Fund (VPCCX), similar cu fratele său PrimeCap Fund, este gestionat cu o perspectivă pe termen lung, cifră de afaceri extrem de scăzută și o strategie de investiții bine stabilită. Spre deosebire de PrimeCap Fund, cu toate acestea, care se concentrează pe stocuri orientate către creștere, PrimeCap Core Fund investește în acțiuni atât cu caracteristicile valorii cât și ale creșterii. Fondul mutual a investit 4, 28% din portofoliul său total în sud-vest și deține aproximativ 9 milioane de acțiuni, aproximativ 1, 57% din companie. VPCCX deține active totale în valoare de 11, 7 miliarde USD din octombrie 2018.
