O componentă importantă a oricărei profesii este să fiți la curent cu strategiile, cercetările și practicile actuale din domeniu. Profesia de consilier financiar are mai multe publicații online și tipărite pentru a-și informa și educa cititorii. Majoritatea publicațiilor populare traduc cercetările academice, tendințele actuale, practicile și gândirea nouă în articole ușor de înțeles. Pe lângă reviste de tipărire, există site-uri web, transmisiuni web, podcast-uri și alte formate de educație.
Publicatii populare
Planificarea financiară oferă o ediție tipărită și digitală. Fondată în 1970, a devenit o platformă educațională multi-media pentru consilieri și face parte din SourceMedia, o organizație media digitală business-to-business Observer Capital. Platforma de planificare financiară se străduiește să ofere știri, informații, opinii și cele mai recente rezultate pentru a sprijini planificatorii financiari și a-i ajuta în afacerile lor. Pe lângă revistă, Financial Planning mai produce podcast-uri, conferințe și buletine informative. Articolele actuale includ „ 6 moduri inteligente de a apela la clienții executivi” și „Nu este prea târziu pentru a salva pentru pensionare”, împreună cu actualizări despre cele mai recente știri care influențează planificatorii financiari și clienții lor, cum ar fi „Ar trebui ca SUA să crească vârsta pentru distribuirea minimă necesară”.
Financial Advisor Magazine este o altă publicație bine apreciată care servește planificatori financiari, consilieri de investiții înregistrate (RIA) și broker-dealeri independenți. Se concentrează pe informații care servesc cel mai bine clientul bogat. În plus, această publicație își propune să depășească abordările tradiționale de planificare și să introducă aplicații mai noi de gestionare financiară. Printre subiectele actuale se numără abordarea lui Trump în ceea ce privește reforma fiscală din „Echipa Trump lipsește și Planul clar pentru reforma fiscală rapidă” și o poveste despre motivul pentru care industria din 401k este în creștere, „Marea afacere de 401 (k) s.”
Rețeaua ThinkShare include o multitudine de informații și resurse pentru consilierii în investiții. Ofertele includ conținut digital și două reviste de abonamente, consilier pentru investiții și revista de cercetare . Printre subiectele actuale din revista Investment Advisor se numără „Evoluția managementului activ” și „Tranzacționarea gratuită va strivi brokerii comisari”.
InvestmentNews.com este un portal de educație pentru consilieri care oferă atât conținut online gratuit, cât și o revistă tipărită și versiune electronică pentru o taxă de abonament. Din 1998, InvestmentNews a diseminat informații ale consilierului financiar care acoperă industria, piața și evenimentele financiare curente. Această platformă de asemenea reunește cititori și experți cu transmisiuni web și conferințe concepute pentru a ajuta consilierii să își extindă afacerile. Câteva povești recente de conținut gratuit InvestmentNews tratează pensionarea. Alte știri recente includ, „DOL Fiduciary Rule Under Siege” și „Impact Investing in the Age of Trump”.
RIABiz.com se numește „Știri, viziune și voce pentru comunitatea consultativă”. Acest site își completează prezența online cu un buletin informativ gratuit zilnic, precum și webinarii interactive. (Pentru mai multe, consultați: Tehnologie populară pentru RIA-uri .)
Investopedia.com are un portal dedicat consultanților financiari care este actualizat de mai multe ori pe zi.
Jurnalul de planificare financiară este publicația însoțitoare la Asociația de planificare financiară (FPA). Acest Jurnal este accesibil numai membrilor FPA și este inclus cu membru plătit. Exemple de articole din numărul actual includ „Strategii de planificare a fondurilor de ultimă oră pentru transferul eficient de avere” și „Asigurări de îngrijire pe termen lung: comparații pentru determinarea celor mai bune opțiuni pentru clienți”. (Pentru mai multe, consultați: Introducere în organizațiile de planificare financiară .
Linia de jos
Revistele de top ale consilierilor financiari și site-urile web ale companiilor lor servesc pentru a ține la curent consilierii profesioniști cu informații pentru a beneficia de practicile și clienții lor. Conținutul online gratuit este extins, iar revistele cu abonament plătit extind gama de informații disponibile profesioniștilor în planificarea financiară. (Pentru mai multe, consultați: Profesioniști financiari: Beneficiile aderării la o asociație .)
