Pentru mulți investitori, diversificarea internațională poate fi o parte importantă și subutilizată a portofoliilor lor. Diversificarea internațională asigură că investitorul nu depinde de una sau doar de câteva economii pentru rentabilitatea acestora. Deși există mai multe modalități prin care investitorii pot obține acces la piețele internaționale, ETF-urile care generează venituri internaționale pot fi un plus de portofoliu pentru o varietate de investitori. Vom arunca o privire asupra capitalurilor internaționale, a datoriilor și a ETF-urilor generatoare de venituri imobiliare.
ETF-uri de capitaluri proprii
Global X SuperDividend ETF (SDIV) urmărește performanța a 100 dintre cele mai mari titluri de dividende din lume. Indicele este ponderat în mod egal cu fiecare stoc reprezentând aproximativ 1% din ETF. SDIV oferă un potențial bun de venit, oferind un randament de distribuție de 7, 32% pentru cele douăsprezece luni. De asemenea, interesul pentru investitorii care doresc să genereze venituri regulate, SDIV a plătit istoric o distribuție lunară.
SDIV este un ETF global și include stocuri internaționale, precum și din Statele Unite. În prezent, ETF este format din aproximativ 31% din stocurile cu sediul în Statele Unite. Fondul are o expunere bună la Asia-Pacific (30%) și Europa (28%), cu o expunere mai mică la Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.
SuperDividend ETF are un raport de cheltuieli nete de 0, 58% și active totale de 845 milioane USD.
Oportunitățile globale de dividende Guggenheim S&P ETF (LVL) urmăresc un indice de 100 de stocuri internaționale cu randament ridicat. Fondul a plătit un randament de distribuție de 6, 65% pentru cele douăsprezece luni de plată și plătește distribuțiile trimestrial.
LVL are o bună diversificare internațională cu companiile din Statele Unite care constituie 19% din activele indicelui. Similar cu alte fonduri, vedem o reprezentare puternică a companiilor din Europa (39%), Asia-Pacific (29%) și America de Nord (26%), cu mai puține companii din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină.
Fondul percepe un raport de cheltuieli nete ridicat de 1, 08% și este, de asemenea, un fond mai mic, cu 54, 8 milioane USD active totale.
Dezvoltarea unui plan de investiții ETF
Similar cu alte fonduri, Fondul de prim indice de dividend global First Dow Jones (FGD) urmărește un indice de 100 de acțiuni internaționale cu randament ridicat. FGD a plătit distribuții cu un procent de 5, 85% în decursul celor douăsprezece luni. Fondul își plătește distribuțiile trimestrial.
Acest FET are o diversificare bună între sectoare și va reprezenta cea mai mare concentrare în sectorul financiar la 21% din fond. FGD are, de asemenea, o concentrație mai mică a stocurilor din Statele Unite, cu 18% din activele fondului investite în Statele Unite.
FGD are un raport de cheltuieli nete de 0, 60% și 407 milioane USD în active totale.
SPF S&P Global Dividend ETF (WDIV) urmărește S&P Global Dividend Aristocrats Index, care urmărește companiile globale care oferă un randament ridicat de dividende. WDIV a plătit investitorilor un randament de distribuție de 4, 42% în ultimele douăsprezece luni.
La fel ca multe ETF-uri din această listă, WDIV are o expunere mai mare la sectorul financiar, firmele din sectorul financiar reprezentând 25% din fond. Fondul este mai ponderat față de Europa și America de Nord, firmele europene constituind 41% din fond și firmele din America de Nord care constituie 39% din fond.
WDIV percepe un raport de cheltuieli nete de 0, 40% și este un fond mai mic, cu active de total de 73 de milioane de dolari.
ETF-uri de obligațiuni
Acest ETF Invesco International Corporate Bond (PICB) urmărește indicele obligațiunilor corporative internaționale S&P. Fondul a oferit investitorilor un randament de distribuție de 2, 46% pe parcursul celor douăsprezece luni. Fondul oferă distribuții lunar.
PICB nu deține obligațiuni de la firmele din Statele Unite. Cele mai mari prezențe ale firmelor din Regatul Unit, Franța, Olanda, Canada și Italia reprezintă aproximativ 78% din activele fondului.
PICB percepe un raport de cheltuieli nete de 0, 50% și are active totale de 187 milioane dolari.
Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) investește în obligațiuni cu randament ridicat din întreaga lume. Fondul a plătit investitorilor un randament atractiv de distribuție de 5, 79% pe parcursul celor douăsprezece luni cu distribuții plătite lunar.
Fondul are o expunere ridicată la Europa deoarece primele cinci țări reprezentate în acest fond sunt Luxemburg, Regatul Unit, Franța, Olanda și Italia. Obligațiunile din aceste cinci țări reprezintă aproximativ 53% din activele FET.
Fondul percepe un raport net de cheltuieli de 0, 40% și are active totale de 139 milioane dolari.
ETF Vanguard Total International Bond (BNDX) urmărește obligațiunile internaționale de grad de investiții. Fondul a plătit investitorilor un randament de distribuție de 1, 48% în ultimele douăsprezece luni și plătește distribuțiile lunar.
Acest ETF este mai conservator decât celelalte ETF-uri de obligațiuni discutate aici și investește atât în obligațiuni corporative, cât și în obligațiuni guvernamentale. Obligațiile guvernamentale constituie o majoritate a participațiilor. Primele cinci exploatații sunt de la guvernele Japoniei, Italiei, Franței, Regatului Unit și Germaniei.
Ca și în cazul majorității fondurilor Vanguard, BNDX are un raport net al cheltuielilor nete de 0, 19%. ETF are active totale de 3, 9 miliarde de dolari.
REIT ETF-uri
SPD Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) urmărește Dow Jones Global, fostul SUA Selectează imobiliare. ETF a plătit un randament de distribuție de 2, 98% în ultimele douăsprezece luni.
Fondul investește în REIT-uri care nu sunt situate în Statele Unite. Primele cinci țări ale fondului în funcție de dolari de investiții sunt Japonia, Regatul Unit, Australia, Franța și Canada. ETF investește în toate sectoarele imobiliare, dar are o concentrare ridicată în dezvoltarea imobiliară și operațiuni REIT și REIT comercial.
RWX percepe un raport de cheltuieli nete de 0, 59% și are în prezent active totale de 4, 72 miliarde de dolari. (Pentru informații generale despre REIT, aici: Trusturi de investiții imobiliare (REIT).)
Vanguard Global, ex-SUA Real Estate ETF (VNQI), acoperă aproximativ 500 de firme imobiliare din peste 30 de țări. Fondul a plătit o distribuție de 3, 76% către investitori pe parcursul celor douăsprezece luni.
Primele cinci țări reprezentate în index sunt Japonia, Hong Kong, Regatul Unit, Australia și Franța. Fondul a fost lansat în noiembrie 2010 și a oferit investitorilor un randament anual de 3, 83% în ultimii cinci ani.
VNQI percepe un raport de cheltuieli redus de 0, 24% și are active totale de 3 miliarde de dolari.
ETF International iShares Real Estate Real Estate (IFGL) acoperă 196 de firme imobiliare din economiile dezvoltate, cu excepția Statelor Unite. Fondul a plătit un randament de distribuție de 3, 67% în ultimele douăsprezece luni. Fondul a dat un randament anual de 3, 75% în ultimii cinci ani.
IFGL percepe investitorilor un raport de cheltuieli de 0, 48% și are active totale de 658 milioane dolari.
Linia de jos
ETF-urile generatoare de venituri internaționale pot fi completări convingătoare la portofoliile multor investitori. Aceste active oferă un flux de venituri și oferă, de asemenea, avantajele diversificării internaționale. Investitorii au multe opțiuni atunci când iau în considerare investițiile în ETF-uri generatoare de venituri internaționale. Investitorul va trebui să ia în considerare obiectivele de investiții, pofta de risc și taxele pentru a selecta ETF sau portofoliul de ETF-uri potrivite.
