Titlurile cu capacitate mare, sau cele investite în companii cu o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari, asigură stabilitate în preț și, adesea, plăți de dividende constante care îmbunătățesc randamentul general al unui portofoliu. Pe piața acțiunilor de mare capacitate, fondurile mutuale de bază, care permit investitorilor să obțină expunere la anumite segmente de piață printr-o singură poziție de investiții, sunt o alegere populară. Fondurile mutuale de bază, cu accent pe pozițiile de capacitate mare, oferă investitorilor acces la toate aspectele pieței cu capacități mari, inclusiv la stocurile cu creștere și înclinare a valorii. În timp ce investițiile într-un fond mutual mutual principal oferă anumite avantaje, investitorii ar trebui să fie conștienți de pierderea potențială a capitalului principal și de volatilitatea inerentă participațiilor de capitaluri proprii.
Printre principalele fonduri mutuale cu capacitate mare de luat în considerare se numără Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) și BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Informațiile prezentate aici erau actuale începând cu data de 13 octombrie 2018.
Fondul Core îmbunătățit cu capacitate mare Columbia
Fondul de fond îmbunătățit Columbia Big Cap a fost înființat în iulie 1996 și are active nete de 435 milioane USD. Administratorii de fonduri încearcă să ofere investitorilor un randament total, înainte de comisioane și cheltuieli, care depășește randamentul total al Standardului și al Poor's 500 Index (S&P 500). Aceștia schimbă în mod strategic numărul și procentul de dețineri din fond, în efortul de a depăși indicele și de a reduce potențialul de performanță în timp. Începând din septembrie 2018, fondul a generat un randament anualizat de 10 ani de 11, 93%.
Administratorii fondului se concentrează asupra participațiilor de investiții pe piața americană, majoritatea valorilor mobiliare încadrându-se în intervalele uriașe și mari. Este prezentă diversificarea pe diferite sectoare, cu 26, 77% din portofoliul investit în valori mobiliare tehnologice, 15, 26% în titluri de sănătate, 13, 45% în titluri de servicii financiare și 12, 46% în valori mobiliare discreționare. Topul de fonduri al fondului de bază îmbunătățit Columbia Large Cap-Cap include Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) și JP Morgan Chase (JPM).
Fondul de indici îmbunătățit al corecției cu mare capacitate de fidelitate
Fondul de indici îmbunătățit al core-core-ului de mare capacitate a început în aprilie 2007 și are peste 774, 89 milioane USD în active nete. Administratorii fondurilor încearcă să ofere aprecieri de capital pe termen lung investind în mare măsură toate activele nete în acțiuni comune găsite în indicele S&P 500. Deși ponderi similare ale capitalizării de piață pot fi găsite în cadrul Fondului de indexare îmbunătățit al core-core-ului de mare capacitate, managerii utilizează o analiză cantitativă asistată de computer a stocurilor comune pentru a înțelege evaluarea istorică a companiei, creșterea, profitabilitatea și alți factori care prezintă oportunitatea de a depăși valoarea de referință. index. Din septembrie 2018, fondul a generat un randament anualizat de 10 ani de 11, 66%.
Administratorii fondurilor au flexibilitatea de a investi în emitenți autohtoni și străini, după cum consideră de cuviință, deși mixul de investiții este concentrat în Statele Unite. Majoritatea activelor fondului sunt deținute în valori mobiliare de tip gigant, urmate de poziții cu capital mare și expunere minimă la acțiuni de capital mediu și mic. Stocurile de tehnologie informațională reprezintă ponderea sectorului cel mai mare la 25, 23%, urmate de stocurile de servicii financiare la 14, 43%, stocurile discreționare ale consumatorilor la 12, 10% și stocurile de servicii financiare la 11, 23%. Topul de investiții din cadrul fondului include Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) și Johnson & Johnson (JNJ). Fondul are un raport relativ redus al cheltuielilor nete de 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Fondul Schwab Core Equity a început în iulie 1996 și deține active active nete de 2, 30 miliarde USD. Fondul urmărește să ofere investitorilor o creștere a capitalului pe termen lung, investind în principal în acțiuni interne. În mare parte, toate activele fondului mutual sunt investite în valori mobiliare ale emitenților autohtoni, cu capitalizări de piață nu mai puțin de 500 milioane dolari. Administratorii de fonduri încearcă să depășească, în timp, indicele general S&P 500. În octombrie 2018, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 12, 81%.
Deși tot portofoliul fondului este format din acțiuni interne, administratorii de fonduri oferă o oarecare diversificare prin expunerea sectorului. Titlurile tehnologice reprezintă 17, 15% din mixul investițional, urmate de stocurile de asistență medicală la 15, 26%, stocurile de servicii financiare la 13, 22%, stocurile discreționare ale consumatorilor la 13, 54% și stocurile de asistență medicală la 13, 24%. Topul deținător al fondului de capital Schwab Core include Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) și Alphabet (GOOGL). Fondul are un raport net de cheltuieli de 0, 74%.
BlackRock Advantage Fond de bază cu capac mare
Fondul de bază BlackRock Advantage Big Cap Cap a fost înființat în decembrie 1999 și are 2, 20 miliarde USD în active pentru investitori. Administratorii de fonduri încearcă să ofere investitorilor o creștere a capitalului pe termen lung, investind majoritatea activelor nete ale fondului în valori mobiliare ale companiilor mari. Mixul de investiții constă în stocul majoritar comun al emitenților autohtoni care se găsesc în indicele Russell 1000. Din septembrie 2018, fondul a generat o rentabilitate anuală de 10, 92% pe 10 ani.
Diversificarea sectorului este cea mai mare pondere în stocurile de tehnologie informațională, reprezentând 26, 27% din portofoliu. Stocurile de sănătate cuprind 14, 85%, urmate de stocurile discreționare ale consumatorilor la 13, 1% și stocurile de servicii financiare la 12, 87%. Topul de fonduri din cadrul fondului include Microsoft, Apple, Amazon.com și Alfabet. Rata netă de cheltuieli pentru fondul mutual principal este de 0, 48%.
