Așa cum investitorii au crezut că prețurile la energie au început să capteze tracțiune, petrolul brut pentru livrarea din septembrie (CL = F) a scăzut miercuri cu 3% în fața îngrijorărilor de cerere provocate de datele economice dezamăgitoare din China și Europa, însoțite de un nivel neașteptat al stocurilor americane pentru a doua săptămână consecutivă.
Cifrele producției industriale Chinse pentru luna iulie au evidențiat o creștere neașteptată a creșterii, subliniind costurile de creștere din cauza intensificării disputelor comerciale cu Statele Unite. Pentru a compune preocupările de încetinire globală, produsul intern brut (PIB) al zonei euro a crescut cu doar 0, 2% în al doilea trimestru pe fondul incertitudinii Brexit. "Datele din China, potențialul proces de recesiune din Germania, toate acestea se ocupă de problemele cererii globale", a declarat pentru CNBC Phil Flynn, analist la Price Futures Group.
Vorbind de recesiuni, randamentul obligațiunilor guvernamentale americane pe 10 ani a scăzut pe scurt sub randamentele pe doi ani miercuri dimineață, ceea ce comercianții se referă la „inversarea curbei de randament”. Semnalul prevede de obicei contracții economice.
Pe frontul stocurilor, stocurile brute din SUA au crescut cu 1, 58 milioane de barili pentru săptămâna care s-a încheiat pe 9 august, față de așteptările unei extrageri de 2, 78 milioane de barili. Administrația de Informații Energetice (EIA) a citat producția rafinată de rafinărie pentru construirea surpriză.
Comercianții care doresc să parieze împotriva sectorului energetic „risc-on” ar trebui să exploreze aceste trei fonduri tranzacționate în schimb invers (ETF-uri) care cresc prețul odată cu scăderea stocurilor de petrol și gaz de mare capacitate. Să trecem peste valorile fiecărui fond și să discutăm mai multe piese tactice.
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY)
Creat la înălțimea Marii Recesiuni în 2008, Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ERY) încearcă să redea de trei ori performanța zilnică inversă a Indexului sectorului Energy Select. Valoarea de referință include companii energetice americane cu capacități mari, cu greutăți din industrie Exxon Mobil Corporation (XOM) și Chevron Corporation (CVX), care au o ponderare cumulativă de peste 40%. Lichiditatea medie a volumului dolarului de aproximativ 7 milioane de dolari, combinată cu o împrăștiere de 0, 10%, face ca fondul să fie ideal pentru comercianții care doresc un pariu agresiv pe termen scurt împotriva cipurilor albastre din industrie. ERY deține 22, 32 milioane USD în active nete, percepe o taxă de administrare de 1, 09%, oferă un randament de dividende de 1, 50% și a returnat 32, 43% în ultima lună la 15 august 2019.
Acțiunile ERY au înregistrat o tendință de scădere constantă între ianuarie și aprilie, înainte de organizarea unui miting în mai. ETF a dat câștiguri înapoi în iunie, a petrecut în iulie urmărirea laterală și a început să urce mai sus în august. Prețul a crescut peste două vârfuri recente în comerțul de miercuri, care poate acționa ca un catalizator pentru cumpărarea suplimentară. Cei care intră aici ar trebui să ia în considerare setarea unei comenzi de profit în apropiere de balanța maximă din decembrie 2018, la 81, 43 dolari, iar locul se oprește sub nivelul minim 13 august, la 50, 66 USD.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
Cu active sub administrare (AUM) de 16, 8 milioane de dolari, ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) își propune să ofere rezultate de investiții care să corespundă de două ori randamentului zilnic invers al Dow Jones SUA Oil & Gas Index. Exxon Mobil și Chevron alcătuiesc și o porțiune importantă a indicelui de bază aici, cu alocări respective de 42, 11% și 17, 63%. Cifra de afaceri medie zilnică de aproximativ 46.000 de unități, cu o diferență de doar 0, 08%, face ca fondul să fie ușor de introdus și de ieșit, reducând în același timp alunecarea. Comercianții ar trebui să fie conștienți că rentabilitățile pe termen lung pot devia de la pârghia declarată pe măsură ce fondul se reechilibrează zilnic, făcându-l supus efectelor compunerii. Începând cu 15 august 2019, DUG emite un randament de dividende de 0, 60% și a sărit aproape 23% în ultima lună.
De la ruperea unei linii de scădere de patru luni la sfârșitul lunii aprilie, prețul fondului a crescut cu două picioare mai mare - în mai și august. Dezvăluirea convingătoare de ieri, deasupra nivelului maxim al balanței de mai, și al celui de 7 august, indică un impuls ascendent. Comercianții ar trebui să caute un test din 26 decembrie 2018, ridicat la 58, 40 dolari, care oferă un potențial de 19% cu prețul de închidere de 49, 26 dolari de miercuri. Protejați capitalul de tranzacționare plasând o comandă de stop-loss între 44 și 46 dolari.
Direxion Daily S&P Exp. Petrol și gaze. & Prod. Bear 3X Shares (DRIP)
Direxion Daily S&P Exp. Petrol și gaze. & Prod. Bear 3X Shares (DRIP) are misiunea de a întoarce de trei ori performanțele zilnice inverse ale S&P Indicele industriei de explorare și producție de petrol și gaze S&P. După cum sugerează și numele său, etalonul este format din mari companii de explorare și producție de petrol și gaze. Fondul, lansat în 2015, își atinge expunerea parțial investind în swaps, contracte futures și poziții scurte. Ca urmare a utilizării produselor derivate, ETF percepe o taxă de administrare mai mare de 1, 07%. Comercianții ar trebui să ia în considerare plasarea comenzilor limită, mai degrabă decât comenzile de piață, pentru a combate răspândirea ușor mai largă, dar gestionabilă a fondului de 0, 26%. DRIP controlează activele de 18, 57 milioane USD, obține 0, 77% și a înregistrat o creștere cu 65, 60% mai mare în ultima lună la 15 august 2019.
Acțiunile DRIP au început avansul actual mai mare în aprilie, iar acum tranzacționează cu doar 11% sub nivelul maxim de 12 luni al fondului în trimestrul IV 2018. Miercuri, un raliu de 15, 26% la un nivel nou de YTD ar putea atrage interesul de cumpărare suplimentar, deoarece comercianții caută modalități alternative. pentru a juca prețurile petrolului în scădere. Cei care decid să tranzacționeze ETF ar trebui să se gândească la utilizarea unei medii mobile simple de 10 zile ca o oprire continuă pentru a lăsa profiturile să funcționeze cât mai mult posibil. Țineți o oprire inițială sub nivelul minim de ieri, la 109, 32 dolari, pentru a vă feri de o oprire bruscă de impuls.
StockCharts.com
