Fondurile tranzacționate pe bursă de capital privat (ETF-uri) dețin companii care pot fi complicate financiar, deoarece folosesc efectul de pârghie și sunt puternic orientate către tranzacții. Cu toate acestea, aceștia oferă investitorilor expunerea la investiții în acțiuni private și pot oferi profituri semnificative și atractive ale investițiilor.
Firmele de capitaluri private sunt din ce în ce mai active începând cu anul 2000. Acest segment al economiei a cunoscut o schimbare surprinzătoare de la încetinirea creșterii economice din 2008, în mare parte datorită unui surplus de flux de bani, și au încheiat 2014 cu cea mai mare investiție globală din 2007.
Capitalul privat se referă la capitalul entităților cu valoare netă mare. Obține drepturi de capitaluri proprii în companii cu potențial semnificativ care caută capital pentru a-și îmbunătăți pozițiile fluxurilor de numerar sau pentru a se extinde. Firmele de capital privat oferă finanțe și cunoștințe financiare pentru a conduce afacerile pe care le achiziționează. Majoritatea activelor private din lume - 57% - sunt în America de Nord. Europa are următoarea cea mai mare alocare la 24%, urmată de Asia cu 13%.
ETF-urile cu capital privat oferă diversificarea portofoliului din punct de vedere geografic și din punct de vedere al investițiilor. Aceste firme utilizează o varietate de strategii pentru achiziționarea de participații la capitaluri proprii sau poziții ale datoriilor care nu sunt în general accesibile pentru investitori individuali. Capitalul privat este de obicei considerat o clasă de active mai puțin volatilă care poate oferi atât randamente stabile, cât și dividende relativ mai mari.
Portofoliul de acțiuni private cu listă globală Invesco
Portofoliul de capitaluri proprii al capitalului privat Invesco (NYSE Arca: PSP) este cel mai mare ETF de capital privat, cu active de peste 460 milioane dolari. Este opțiunea perfectă pentru investitorii care caută expunere globală, deoarece oferă acces la 62 de companii de capital privat private cotate la nivel mondial, inclusiv companii de dezvoltare a afacerilor și instituții financiare. Acest fond urmărește indicele de capitaluri proprii listate la Red Rocks. Indicele include între 40 și 60 de societăți de capitaluri proprii.
Rata cheltuielilor pentru acest fond este de 2, 04% și oferă un randament mare de dividende de 8, 36%. Holdings pentru acest fond includ Graficul de valori ordinare al grupului 3I (Piețe OTC: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) și Holdings Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
ProShares ETF Global Equity Private Private Listed
Portofoliul de acțiuni private cu listă globală ProShares (BATS Trading: PEX) este un fond care își propune să ofere investitorilor rezultate, cu excepția comisioanelor, similar cu performanța indicelui de capitaluri private cotate direct LPX. Acest indice, similar cu indicele de bază al PSP, include până la aproximativ 60 de societăți de capital privat private cotate public, care au un scop principal și funcționează pentru a investi în companii private și pentru a oferi capital.
Eliberat de ProShares, acest fond are o bază de active care totalizează aproape 17 milioane de dolari. Acest fond este ideal pentru investitorii care caută diversitate globală. Fondul are un raport de cheltuieli de 0, 6% și oferă un randament de dividende de 5, 66%. Investițiile aferente acestui fond includ Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation și American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combină aspecte atât ETF-uri, cât și obligațiuni. Această notă tranzacționată pe schimburi urmărește să ofere investitorilor rezultate care imită indicele ex-energie Wells Fargo Master Limited Partnership. Indicele este conceput pentru a acționa ca metrică pentru performanța tuturor parteneriatelor neenergetice cu capital limitat listate la Bursa din New York (NYSE) sau la bursa Nasdaq care îndeplinește diverse cerințe de eligibilitate, cum ar fi valorificarea minimă a pieței. Indicele este ponderat în capitalizare și este compus din companii care nu sunt concentrate pe energie și au o capitalizare de piață minimă de 100 de milioane de dolari.
Emis de UBS, acest fond oferă investitorilor o expunere substanțială la societățile de capital privat cu un accent non-energetic. FMLP are un raport de cheltuieli de 0, 85% și oferă un randament atractiv de dividende de 5, 96%. Pentru investitorii care preferă ETN-urile de securitate a datoriei, acesta este un instrument util de acces la investiții pentru a obține expunere la investiții de capital privat.
