Arena pentru fondurile tranzacționate pe schimburi (ETF) care aderă la principiile de investiții de mediu, sociale și de guvernare (ESG) este aproape de a primi unul dintre cei mai puternici efectivi din universul fondurilor index. Într-o declarație publicată miercuri, Vanguard a declarat că a depus planuri la Securities and Exchange Commission (SEC) pentru a introduce două ETF-uri ESG: Vanguard ESG US Stock ETF și Vanguard ESG International Stock ETF. Aceste fonduri ar fi primele ETF-uri ESG oferite de Vanguard.
Vanguard, al doilea cel mai mare sponsor ETF din SUA, în spatele doar iShares, oferă deja un fond de index ESG. Fondul de indici social FTSE este în jur de 2000. În cadrul diferitelor clase de acțiuni, acel fond de indici avea 4, 4 miliarde de dolari în gestiune la 31 mai, potrivit datelor Vanguard.
"The Vanguard ESG US Stock ETF va încerca să urmărească FTSE US All Cap Choice Index, un reper ponderat de capacitate de piață care cuprinde stocuri americane cu capacități mari, mijlocii și mici cu capacitate ecranată pe criterii specifice de mediu, sociale și de guvernare", potrivit declaratia. Între timp, Vanguard ESG International Stock ETF va urma indicatorul de alegere FTSE Global All Cap ex US Cho Cap, ponderat la capac, care include acțiuni de pe piețele emergente dezvoltate și emergente din SUA.
Există aproape 70 de ETF-uri ESG care tranzacționează în SUA, cu active combinate de 7, 16 miliarde USD în gestiune. În timp ce populația spațiului ESF ETG crește rapid, activele de 1, 12 miliarde de dolari sunt alocate doar unui membru al grupului. A doua și a treia cea mai mare ETF ESG se reunesc pentru aproximativ 1, 23 miliarde USD în active, ceea ce indică faptul că o parte semnificativă din activele universului se limitează la doar un număr mic de fonduri.
Vanguard are potențialul de a schimba asta prin recunoașterea superioară a mărcii, cu canale puternice de distribuție și, desigur, cu taxe mici. Vanguard ESG US Stock ETF și Vanguard ESG International Stock ETF vor avea raporturi de cheltuieli anuale de 0, 12% și, respectiv, 0, 15%. Unele ETF stabilite ESG au deja comisioane corespunzătoare, dar raportul mediu de cheltuieli pe ETF-urile ESG listate în SUA este de aproximativ 0, 44%. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Reducerea taxelor se îndreaptă către ETF-urile ESG .)
"În dezvoltarea standardelor de referință, FTSE ecranizează indiciile de acțiuni interne și internaționale largi și exclude stocurile de companii din următoarele industrii: divertisment pentru adulți, alcool, tutun, arme, combustibili fosili, jocuri de noroc și energie nucleară", potrivit Vanguard. "Metodologia construcției ecranizează, de asemenea, stocurile companiilor care nu îndeplinesc anumite criterii de diversitate, precum și standardele de muncă, drepturile omului, anticorupție și de mediu definite de principiile compacte globale ale ONU."
ETF-urile Vanguard ESG vor fi de debut în septembrie. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Top 5 ETF-uri pentru investiții de impact .)
