10 Stocuri pentru o scurtă mare

Cuprins

• Lista de cumpărături de bani proaspătă
• Metodologie
• Disney
• Humana
• IQvia Holdings
• Nisipurile Las Vegas
• LyondellBasell
• Microsoft
• UrmătorulEra Energy
• Procter & Gamble
• Progressive Corp.
• T-Mobile SUA

Investitorii dornici să obțină profituri rapide ar putea dori să ia în considerare recomandările de la Morgan Stanley (MS) și lista sa de cumpărare de bani proaspătă. Firma de servicii financiare a fost fondată în 1935 și are peste 55.000 de angajați în peste 40 de țări diferite. Morgan Stanley operează trei divizii diferite, inclusiv segmentul valorilor mobiliare de investiții, managementul averii și managementul investițiilor și servește o varietate de clienți, inclusiv persoane fizice, guverne și corporații.

Lista de cumpărături de bani proaspătă

Lista de cumpărare a banilor proaspete de Morgan Stanley, concept creat de legendarul strateg de investiții Byron Wien de-a lungul anilor cu firma. După plecarea lui Wien, lista a fost preluată de către directorul american al capitalului american, Michael Wilson. Conform celei mai recente note de cercetare, perioada medie de păstrare a stocurilor din listă este de nouă luni și a obținut randamente medii de 13% în raport cu S&P.

Lista proaspătă are în general 10 stocuri diferite de luat în considerare. Lista actuală, care a fost actualizată în martie 2019, include alegeri care reprezintă o serie de sectoare, inclusiv financiar, asistență medicală, comunicații, energie, tehnologie informațională, utilități și materiale. Denumirile sunt toate listate în ordine alfabetică de către borsar:

• Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holdings (IQV) Las Vegas Sands (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- SUA mobil (TMUS)

Noua listă are trei modificări față de anul precedent. Morgan Stanley a adăugat Las Vegas Sands și Proctor & Gamble pe listă și a eliminat Occidental Petroleum (OXY) în martie 2019.

Stocurile listate sunt din lista de cumpărare a banilor proaspete Morgan Stanley și nu sunt destinate a fi luate ca sfaturi financiare. Asigurați-vă că faceți propriile cercetări și consultați-vă cu consilierul dvs. financiar asupra stocurilor care se potrivesc cel mai bine strategiei și obiectivelor dvs. de investiții.

Metodologie

Morgan Stanley spune că lista sa de cumpărare de bani proaspătă este „o compilație a câtorva dintre cele mai bune idei ale noastre de stocuri de recompensare a riscurilor pe termen scurt, care se bazează pe propriul merit”. Deși este menținută de echipa americană de strategie de capitaluri proprii a companiei, aceasta este dezvoltată de jos în sus de către analiștii de cercetare a capitalurilor proprii. Selecțiile sunt „bazate pe catalizatori specifici, cum ar fi o modificare a elementelor fundamentale ale industriei, un profit pozitiv pe acțiune (EPS) sau o introducere de produse noi”.

Lista, care include 10 stocuri în total, nu este menită să fie un portofoliu diversificat sau să reflecte puncte de vedere sectoriale sau alte restricții macro. Se estimează o cifră de afaceri anuală de 50% până la 100% în rândul membrilor listei.

Cheie de luat cu cheie

• Investitorii dornici să obțină profituri rapide ar putea lua în considerare recomandările privind lista de cumpărare a banilor proaspete de la Morgan Stanley. Această listă include acțiunile care trebuie să depășească piața în următoarele trei-șase luni. Lista, care include 10 stocuri în total, este nu este menit să fie un portofoliu diversificat sau să reflecte puncte de vedere sectoriale sau alte restricții macro. Se estimează o cifră de afaceri anuală de 50% până la 100% între membrii listei.

Informațiile menționate mai jos provin în principal din Morgan Stanley și lista actuală actuală.

Disney

Compania Walt Disney operează ca o companie mondială de divertisment. Are o serie de segmente diferite, inclusiv rețelele media, parcuri și stațiuni, divertisment de studio, internațional direct pentru consumatori. Morgan Stanley spune că compania este o marcă de talie mondială care are de câștigat din tranziția afacerii sale de televiziune „de la distribuția moștenită la streaming”. Disney are, de asemenea, un potențial puternic de creștere prin activele Fox sub brandul său, afacerile sale directe către consumatori și creșterea prin EPS.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 135 USD Percentajul față de ținta prețului: 17% Randamentul total de la includere: 12, 6%

Humana

Humana este o companie de asigurări sociale de sănătate cu scop lucrativ, care a fost fondată în 1961 și are sediul în Louisville, Kentucky. Este al treilea cel mai mare furnizor de asigurări de sănătate din Statele Unite.

Morgan Stanley recomandă acest stoc din mai multe motive. În primul rând, compania face parte din piața Medicare Advantage, care continuă să crească în cifre mari unice pe măsură ce populația continuă să îmbătrânească. În al doilea rând, principala sa activitate - asigurările de sănătate - se așteaptă să crească semnificativ până în 2019 și nu numai. Banii economisiți din Legea privind tăierile și locurile de muncă fiscale, care a fost trecut în 2017, în beneficii sporite. De asemenea, Humana are o poziție de capital puternică, cu un efect de levier redus, precum și investiții de capital puternice. Morgan Stanley se așteaptă să vadă Humana EPS o creștere de 12% la 15% pe termen lung.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 383 USD Percentajul obiectivului de preț: 37% Randamentul total de la includere: -11, 3%

IQvia Holdings

Exploatațiile IQvia servesc atât sectoarelor de cercetare clinică, cât și a tehnologiilor informaționale pentru sănătate. Oferă servicii de dezvoltare biofarmaceutică și servicii de externalizare comercială și are birouri în peste 100 de țări.

Morgan Stanley a menținut IQvia pe lista sa, deoarece are un potențial de creștere mai mare în ceea ce numește un sector defensiv. IQvia este conceput să fie un lider în cercetare și dezvoltare (R&D) și va beneficia probabil de digitalizarea continuă a dezvoltării medicamentelor.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 156 USD Percentajul față de ținta prețului: 10% Randamentul total de la includere: 33, 9%

Nisipurile Las Vegas

Nisipurile Las Vegas au fost adăugate listei de cumpărare de bani proaspete în 2019, deoarece compania se aliniază părerilor favorabile ale lui Morgan Stanley asupra creșterii produsului intern brut (PIB) din China. Compania deține și operează stațiuni din Asia și Statele Unite. Morgan Stanley spune că compania a înregistrat o creștere semnificativă în Macau și Singapore, datorită în mare parte jucătorilor chinezi. LVS este în măsură să păstreze cota de piață datorită numărului de camere de hotel pe care le are la dispoziția călătorilor - aproximativ două treimi din inventarul nevândut - precum și poziția sa pe piața de masă.

LyondellBasell

Producătorul de produse chimice și materiale plastice din Londra este apreciat atractiv la un raport P / E înainte de doar 10, în timp ce Morgan Stanley consideră că estimările EPS sunt prea înalte, cu consensul între 2 și 3 USD sub ceea ce proiectează. Carcasa taurului firmei este determinată de un sistem de top pentru produsele LyondellBassell, la care se adaugă recunoașterea pe piață a puterii sale financiare, cu un flux de numerar gratuit și un efect redus.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: N / APCentrarea către ținta prețului: N / Returul ATotal de la includere: -17, 9%

Microsoft

Morgan Stanley consideră că Microsoft este poziționat drept „cel mai bun din punct de vedere tehnologic”, datorită serviciilor sale de calcul și de stocare, capacitățile sale de platformă ca serviciu, împreună cu productivitatea și aplicațiile sale de front-office și finanțele sale principale. Aceasta este, în plus, activele sale puternice existente, care includ o bază mare de clienți, canale de distribuție și tehnologii la fața locului. Potrivit Morgan Stanley, Microsoft va înregistra o creștere stabilă în afacerile sale comerciale, ceea ce reprezintă peste 60% din veniturile sale. Firma prognozează o rată de creștere anuală (CAGR) de trei ani a veniturilor de trei ani.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 140 USD Percentajul față de ținta prețului: 21% Randamentul total de la includere: 24.9%

UrmătorulEra Energy

Utilitățile sunt considerate de Morgan Stanley drept un joc defensiv și îl numește pe NexEra drept „cel mai bun utilitar din clasă”. Compania furnizează energie electrică atât consumatorilor cu amănuntul, cât și angro din America de Nord prin instalații eoliene, solare, nucleare și cu gaze naturale. Morgan Stanley proiectează o creștere de 6% la 8% a EPS până în 2021, precum și o creștere a dividendelor de la 12% la 14% până la cel puțin 2020.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 191 USDPentajul față de ținta prețului: -0.1% Randamentul total de la includere: 26.9%

Procter & Gamble

Această companie americană de bunuri de larg consum a fost adăugată în 2019, deoarece s-a aliniat apelului lui Morgan Stanley pentru volatilitatea și îmbunătățirea marjei. Procter & Gamble câștigă cota de piață în SUA și în întreaga lume, deoarece s-a extins în mai multe categorii și segmente de afaceri. De asemenea, compania beneficiază de prețuri mai mici ale mărfurilor, care, la rândul lor, duc la costuri materiale mai mici. Morgan Stanley consideră că această acțiune este o cumpărare datorită randamentului său de dividende și vizibilitatea câștigurilor conferă investitorilor un profil de rentabilitate defensivă.

Progressive Corp.

Probabil că recunoașteți numele Progresiv de la reclamele sale de televiziune și purtătorul de cuvânt Flo, care a apărut în peste 100 de anunțuri pentru companie din 2008. Progressive oferă consumatorilor mai multe tipuri de asigurări - în special asigurare auto. Alte forme includ acasă, viață, motocicletă, autovehicul, barcă și alte asigurări de vehicule comerciale.

Progresivul se potrivește cu apelul lui Morgan Stanley pentru acțiuni valorice care au așteptări de câștig realizabile. Firma estimează EPS Progressive în 2020 la 6 dolari, care este cu 13% peste consensul analistilor. Această estimare este determinată de creșterea cu două cifre a primelor și a marjelor care ar trebui să fie mai bună decât se aștepta.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: 84 USDPentru un preț țintă: 14% Randamentul total de la includere: 15, 3%

T-Mobile SUA

Potrivit Morgan Stanley, T-Mobile US câștigă rapid cota de piață din 2013 și „Această creștere a apărut pe măsură ce compania s-a remodelat ca purtător Un, determinată să rezolve punctele de durere ale industriei (taxe de alimentare, roaming internațional, dispozitiv inflexibil actualizări etc.). " Firma se așteaptă ca compania „să genereze fluxuri de numerar gratuite importante (FCF) în următorii câțiva ani” și să „extindă semnificativ marjele, având în vedere un grad mare de pârghie operațională”. Drept urmare, Morgan Stanley anticipează rentabilități mari de capital către investitori, în principal prin rambursări de acțiuni.

• Prețul țintei lui Morgan Stanley: N / APCentrarea către ținta prețului: N / Returul total de la includere: 13.1%