În primele câteva luni din 2016, piața bursieră a amintit investitorilor de natura sa imprevizibilă, mai ales că a digerat veștile economice proaste provenite din China, Europa și piețele petroliere. Atunci când se iau în considerare posibilitatea unor rate mai mari ale dobânzii, investitorii se așteaptă să se ridice pe piața bursieră. Acesta este motivul pentru care acum poate fi momentul să devii defensiv cu strategia de portofoliu.
Prin adăugarea unui element investițional defensiv strategiei tale, oferiți portofoliului dvs. o pernă care poate înmuia volatilitatea și reduce riscul de dezavantaj. Făcând acest lucru, poate reduce și potențialul de sus în timpul mitingurilor de pe piață, dar stocurile defensive pot încă să surprindă o bună parte din câștiguri. Pentru majoritatea investitorilor, cea mai bună modalitate de a implementa o strategie de investiții defensive este prin fonduri tranzacționate pe schimburi (ETF) care oferă diversificare la un cost foarte mic. În mediul investițional din martie 2016, următoarele patru ETF-uri defensive ar putea merita timpul tău.
Vanguard Health Care ETF
Industria asistenței medicale este un sector ideal pentru toate condițiile meteorologice, care se descurcă bine, indiferent de starea economiei, iar Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) oferă o modalitate excelentă de a câștiga expunerea la acest sector. Fondul este conceput pentru a urmări performanțele MSCI SUA. Indicele pieței investibile (IMI) Îngrijire medicală 25/50. Indicele cuprinde companii cu capacitate mare, medie și mică dintr-o secțiune largă a industriei. Printre exploatațiile sale de top se numără giganti din industrie, precum Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) și Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). De la 1 martie 2016, fondul are active de 6 miliarde de dolari în administrare (AUM). A revenit cu un impresionant 11, 10% de la înființarea sa în 2004. În ultimii 10 ani, fondul a revenit cu 20, 36%, iar în ultimii cinci ani, 24, 24%. Rata sa de cheltuieli de 0, 07% este printre cele mai scăzute pentru categoria sa.
Acțiuni de putere ETF stoc preferate
Cu randamentul său de dividende de 6%, ETF-ul de stocuri preferate PowerShares (NYSEARCA: PGX) s-a dovedit a fi o alternativă foarte bună pentru solicitanții de randament. Deoarece portofoliul său este investit în principal în acțiuni preferate, nu își asumă același nivel de risc ca și stocurile comune pe o piață volatilă. Fondul este construit pentru a urmări indicele de valori mobiliare preferate cu rată fixă BofA Merrill Lynch Core. De la 1 martie 2016, fondul are 3, 72 miliarde USD în AUM, investit în cea mai mare parte în SUA. stocurile preferate. Dar deține, de asemenea, porțiuni mai mici de titluri preferate emise de străinătate sub formă de chitanțe de depozitare americane (ADR). Fondul a revenit cu 7, 55% în ultimii trei ani și a obținut un randament de un an de 6, 45%, ambele depășind cu mult indicele. Rata sa de cheltuieli este de 0, 50%.
Capsele de consum Selectați sectorul SPDR
La începutul anului 2016, Fondul SPDR pentru sectorul de consum (Staples Select Sector) (NYSEARCA: XLP) a înregistrat o creștere a activelor, aducând totalul său de la 1 martie 2016 la 9, 34 miliarde USD. Capsele de consum au cerere inelastică și alte proprietăți defensive care le permit să funcționeze bine în cicluri în jos. Fondul urmărește indicele sectorului Select Consumator Staples, care este format din 40 de companii cu capacitate mare din segmentele de produse alimentare, băuturi și produse casnice ale sectorului. Cele mai importante cinci dețineri ale acesteia cuprind 40% din portofoliu și includ Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) și CVS Health Corp. (NYSE): CVS). Randamentul dividendelor fondului este de 2, 40%. La 31 ianuarie 2016, fondul avea un randament de 10 ani de 10, 94%, un profit de cinci ani de 15, 04% și un randament de trei ani de 14, 14%. Rata sa de cheltuieli de 0, 014% este foarte scăzută pentru categorie.
PowerShares S&P 500 Fond cu volatilitate redusă cu dividend ridicat
În 2015, Fondul PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility (NYSEARCA: SPHD) a adăugat „Volatilitate scăzută” la numele său de a sublinia capacitatea dovedită de a depăși piața mai largă în perioadele de volatilitate. Fondul este proiectat pentru a urmări prețul și randamentul indicelui de dividend ridicat de înaltă volatilitate S&P 500, care este compus din 50 de acțiuni care au avut istoric randamente mari de dividende și volatilitate scăzută. Începând cu 2 martie 2016, fondul are peste 811 milioane dolari în active investite în mai multe sectoare, inclusiv utilități, industrie și imobiliare, cu cea mai mare alocare pentru consumatorii și utilitățile de consum. Randamentul său de 30 de zile SEC este de 4, 04%. Fondul, lansat în octombrie 2012, a revenit cu 14, 06% în ultimii trei ani. Randamentul său de un an este de 9, 21%, iar anul până în 2016, a revenit 5, 26%. Are un raport de cheltuieli de 0, 30%.
