- Firma: Laurel Tree AdvisorsJob Titlu: Assistant Portfolio ManagerCertificări: CFP®
Experienţă
Alex este foarte activ în cadrul comitetului de cercetare a investițiilor al firmei, furnizând rapoarte aprofundate despre titluri și subiecte economice. El examinează și analizează portofoliile de investiții, precum și pregătirea și prezentarea planurilor financiare. El a dezvoltat mai multe șabloane și instrumente care eficientizează alocarea portofoliului și aplică cercetarea investițiilor pe care compania le folosește în prezent în procesele lor de afaceri. Întreținerea site-ului web al companiei, a social media și a altor activități tehnologice diferite face parte din rutina lui Alex.
Pe lângă crearea de planuri financiare și gestionarea portofoliilor pentru clienții care se apropie sau se află în pensie, Alex este specializat în crearea de planuri financiare pentru cei mai tineri demografici care doresc să maximizeze eficiența veniturilor și resurselor lor.
Alex este membru al Asociației de Planificare Financiară din Nord-Estul Ohio unde conduce comitetul tehnologic și dezvoltă strategii de site-uri web. Alex participă la planificarea financiară virtuală prin intermediul lui Nerdwallet. Întrebați un consilier. De asemenea, Alex participă la Comitetul Director al Partenerilor Muldoon din Centrul de antreprenoriat Muldoon, unde ajută la strategia și direcția grupului. Alex este, de asemenea, membru al Consiliului de planificare a proprietăților din Cleveland.
Renunțarea la răspundere: Răspunsurile date în rețeaua de consilieri nu includ toate informațiile necesare pentru a crea un plan financiar sau pentru a lua o poziție fiscală oficială. Întrebările și răspunsurile consilierului din rețea nu se vor aplica în mod direct pentru fiecare situație. Înainte de a implementa orice sfat privind rețeaua de consilieri, trebuie să solicitați sfatul unui expert profesionist.
Educaţie
Alex primește BBA în finanțe la Universitatea din Akron.
Citat de la Alexander Rupert
"Alex Rupert, manager de portofoliu asistent, susține cu pasiune, sfătuiește și își educă clienții oferind îndrumări simple și cuprinzătoare pentru a-și atinge libertatea financiară."
