Acțiunile companiei de rețele de calculatoare, Arista Networks Inc. (ANET), bazată pe Santa Clara, din California, au depășit vineri peste 9%, după o notă față de o echipă de analiști de pe stradă care se așteaptă la cloud-ul Cisco Systems Inc. rivalul bazat pentru a vedea cota sa de piață alunecând asupra popularității în creștere a furnizorilor mai mici, mai puțin cunoscuți.
Microsoft a văzut unirea schimbării la comutatoarele White-Box
Firma de cercetare industrială Cleveland Research a redus stocul ANET de la cumpărare la neutru la o nouă concurență pentru a servi clienții „hiper-scară”, cum ar fi Facebook Inc. (FB) și Microsoft Corp. (MSFT). Ben Bollin, de la Cleveland, a scris o notă în care susține că marile companii cloud și media optează pentru „echipamente pentru cutii albe” off-brand ale concurenților. În plus, gigantul Cisco din rețea, care a luptat o luptă lungă cu Arista, este „agresiv” în ceea ce privește prețurile echipamentelor sale.
Această schimbare poate fi deosebit de dureroasă pentru Arista, a menționat Bollin, deoarece compania tehnologică a generat 16% din veniturile sale totale de la Microsoft anul trecut, după cum a notat Jayshree Ullal în februarie, directorul executiv (CEO). Firma se așteaptă ca MSFT să reprezinte 10% din veniturile totale ale ANET în acest an. Deși deplasarea mai mare de la producătorii mari de comutatoare la design-uri personalizate nu este nimic nou, istoric Microsoft nu a făcut parte din tendință. La sfârșitul anului 2017, analiștii Stifel au remarcat că 90% din piața white-box este atribuită celor doi principali concurenți publici din cloud, Amazon.com Inc. (AMZN) și Alphabet Inc. (GOOGL).
Speculațiile conform cărora Microsoft ar putea opta pentru construirea propriilor sisteme de centre de date l-a determinat pe CEO-ul Arista să abordeze problemele din ultimii ani. La apelul de câștiguri cel mai recent al companiei, Ullal a rămas optimă în relația întreprinderii cu cei mai mari clienți ai săi, a sugerat să nu fi văzut nicio schimbare în ceea ce privește trecerea la comutatoarele cu cutie albă.
Închidând vineri cu 9, 2%, la 244, 20 dolari, acțiunile ANET reflectă o scădere de 22% față de maximele atinse în martie la 311, 67 USD. Stocul a revenit cu 3, 7% în anul precedent (YTD) și 85, 9% în ultimele 12 luni, comparativ cu câștigul mai larg al S&P 500 de 0, 7% și cu 14, 1% în aceeași perioadă.
