Pentru investitorii care se așteaptă la vreme grea în economie și piețe, sectorul de sănătate rămâne unul dintre cele mai bune locuri pentru a fi o strategie defensivă. Cererea de îngrijiri medicale va continua să crească pe măsură ce populația îmbătrânește și piețele emergente vor avea mai mult acces la îngrijirea sănătății.
Stocurile de asistență medicală cu capacitate mare sunt mai puțin sensibile la schimbările economice, ceea ce le face tampoane ideale într-un portofoliu de acțiuni diversificat. Multe dintre cele mai consacrate companii de asistență medicală plătesc dividende grele, ceea ce poate oferi o anumită protecție dezavantajului. Câteva fonduri tranzacționate pe schimburi (FET) se concentrează asupra acestor plătitori generoși de dividende, ceea ce duce la un randament de dividende destul de frumos pentru investitorii lor.
Fidelitate MSCI Health Care ETF
Fidelity MSCI Health Care ETF (NYSEACRA: FHLC) este doar cel de-al 13-lea cel mai mare ETF de îngrijire a sănătății, dar este de vârf pentru toate ETF-urile de asistență medicală, cu un randament de 12 luni de peste 2, 3%. Cele trei dețineri de top ale acesteia cuprind 21% din portofoliu, iar toți trei sunt giganți plătitori de dividende: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), cu o alocare de 9, 95%, cu un randament de 2, 81% din dividende, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) la o alocare de 6, 18% cu un randament de dividende de 3, 83% și Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) la o alocare de 4, 92% cu un randament de dividende de 3, 46%. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) are o alocare de 4, 26% și un randament de 1, 65% dividende, în timp ce UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) are un randament de 3, 89% și un randament de 1, 47%. Fondul a fost lansat în 2013, deci arată doar un randament de un an de -7, 54%. Anul până în prezent (YTD) din martie 2016, fondul a scăzut cu -8, 37%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0, 12%.
Vectori de piață ETF farmaceutice
Market Vectors ETF farmaceutic (NSYEARCA: PPH) este unul dintre cele mai mici ETF-uri pentru îngrijirea sănătății, cu active de 285 milioane dolari în administrare (AUM). Începând cu 9 martie 2016, are cel de-al doilea cel mai mare randament de 12 luni la 2, 2%. Johnson & Johnson, Pfizer și Merck & Co se numără printre primele cinci dețineri ale sale, dar fondul investește la nivel mondial, obținând marile randamente de dividende ale giganților farmaceutici internaționali Novartis AG (NYSE: NVE) plătind 3, 81% și GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) achitând un procent de 5, 96%. Fondul a fost lansat în 2012, deci arată doar un randament de trei ani de 13, 2% și un randament de un an de -11, 57%. Rentabilitatea YTD din martie 2016 este de -8, 73%. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 35%.
IShares Global Healthcare ETF
IShares Global Healthcare ETF (NYSEACRA: IXJ) are 1, 6 miliarde USD în AUM, ceea ce îl face cel de-al cincilea cel mai mare ETF de îngrijire a sănătății. Începând cu 9 martie 2016, randamentul său de 12 luni este de 1, 89%. Pe lângă Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis și Merck, care cuprind aproape 22% din portofoliu, Roche Holding AG (SWX: ROG) preia 4, 67% și are un randament de dividende de 3, 26%. În ultimii 10 ani, fondul a revenit cu 8%, iar în ultimii cinci ani, a revenit cu 14, 38%. YTD din martie 2016, fondul a returnat -7, 09%. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 47%.
Sectorul selectat pentru îngrijirea sănătății ETF SPDR
Cu peste 12, 8 miliarde de dolari în AUM, sectorul selectat pentru îngrijirea sănătății SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) este cel mai mare ETF centrat în asistență medicală. Investește în companii de îngrijiri medicale cu capacități mari listate în Indicele 500 Standard & Poor's (S&P). Începând cu 9 martie 2016, randamentul său de 12 luni de ultimă oră este de 1, 56%, datorită pozițiilor mari ale unor acțiuni mari plătitoare de dividende. Johnson & Johnson ocupă cea mai mare poziție la 11, 57% din portofoliu; Pfizer și Merck cuprind peste 12% din portofoliu. Returnarea fondului pe 10 ani este de 9, 52%, iar randamentul pe cinci ani este de 17, 24%. YTD din martie 2016, fondul a returnat -6, 65%. Rata cheltuielilor fondului este de 0, 14%.
