Un plan de plată periodică este un tip de plan de investiții care permite unui investitor să investească în acțiuni ale unui fond mutual prin efectuarea unor plăți periodice mici.
Fonduri mutuale de top
-
Un certificat de plan de plată periodică este un certificat reprezentând dobânda de proprietate într-un plan de plată periodică.
-
Teoria conductelor este ideea că o firmă de investiții care transmite clienților toate randamentele nu ar trebui să fie impozitată ca și companiile obișnuite.
-
Un fond de venit comun este un tip de încredere caritabilă.
-
Fondurile comune, cum ar fi fondurile mutuale, capitalul total al multor investitori, permițându-le să beneficieze de economii de scară și diversificare.
-
Un fond protejat este un tip de fond mutual care promite să returneze cel puțin o parte din investiția inițială unui investitor.
-
Reclasificarea este cel mai frecvent cunoscută drept procesul de schimbare a unei clase de fonduri mutuale.
-
O taxă de răscumpărare este o taxă percepută unui investitor atunci când acțiunile sunt vândute de la un fond.
-
Un fond regional este un fond mutual administrat de manageri care investesc în valori mobiliare dintr-o zonă geografică specificată, precum America Latină.
-
Un fond de vânzare cu amănuntul este un fond de investiții cu capital investit de investitori individuali.
-
Drepturile de acumulare sunt drepturi care permit unui acționar să primească comisioane reduse de comisioane de vânzare atunci când valoarea fondurilor mutuale achiziționate plus suma deja deținută este egală cu un punct de întrerupere a drepturilor de acumulare (ROA).
-
O taxă de vânzare este un comision plătit de un investitor pentru investiția sa într-un fond mutual.
-
O declarație de informații suplimentare este un supliment la prospectul unui fond mutual care conține informații suplimentare despre fond și operațiunile acestuia.
-
Formularul SEC 24F-2NT este o înregistrare la SEC necesară atunci când o companie de investiții vinde mai multe acțiuni decât se menționează în înregistrarea sa inițială.
-
Formularul SEC N-30B-2 este un formular depus la SEC care atestă faptul că compania este la curent cu trimiterea rapoartelor periodice și intermediare.
-
Formularul SEC N-1A este formularul de înregistrare pentru companiile de management deschis.
-
Un fond segregat este un tip de fond de investiții utilizat de companiile de asigurări canadiene pentru a gestiona produsele de asigurare individuală, cu renta variabilă.
-
Acțiunile de servicii sunt acțiuni ale unui fond mutual care percep o taxă suplimentară pentru a compensa persoanele care răspund la întrebările investitorilor.
-
Un agent de servicii de acționari este un terț care partenerează cu o societate comercială publică sau un fond mutual pentru a asigura nevoile acționarilor.
-
Păianjenii (SPDR) sunt ETF-uri negociabile care urmăresc îndeaproape performanța de referință S&P 500 sau sectoare din cadrul indexului.
-
Un plan contractual de răspândire a sarcinii răspândește cheltuielile de vânzare sau încărcarea unui fond mutual pe o perioadă de timp.
-
Fondurile structurate sunt portofolii administrate care combină capitalurile proprii și produsele cu venituri fixe pentru a oferi atât protecție de capital, cât și apreciere de capital.
-
Stilul se referă la abordarea investițională sau la obiectivul pe care un manager de fond îl folosește.
-
Stilul derivat este divergența unui fond de stilul sau obiectivul său de investiții. Descoperiți mai multe despre asta aici.
-
Un fond sub-consiliat este un fond gestionat de o altă echipă de conducere sau o firmă decât locul unde sunt deținute activele.
-
Prejudiciul de supraviețuire este tendința de a vedea performanța fondurilor fondurilor existente pe piață ca un eșantion reprezentativ cuprinzător.
-
Cheltuielile totale de exploatare ale fondului sunt costurile unui fond, cum ar fi comisioanele de administrare și de tranzacție, raportate ca procent din activele totale ale fondului.
-
Un fond cu risc țintă este un tip de fond de alocare a activelor care deține un mix diversificat de acțiuni, obligațiuni și alte investiții pentru a crea un profil de risc dorit.
-
Un fond de distribuție vizat este un fond mutual care servește ca opțiune de înlocuire a veniturilor pentru pensionari.
-
Un fond eficient din punct de vedere fiscal este un fond mutual structurat pentru a reduce obligațiile fiscale.
-
Un fond de înclinare este alcătuit din acțiuni care imită un indice de tip de referință, cu titluri suplimentare adăugate pentru a ajuta la înclinarea fondului pentru a depăși piața.
-
Un fond total de obligațiuni este un fond mutual sau un fond tranzacționat care încearcă să reproducă un indice de obligațiuni larg.
-
Un fond total de acțiuni este un fond mutual sau un fond comercial tranzacționat care deține fiecare stoc pe o piață selectată.
-
Un fond de urmărire este un fond index care urmărește un indice de piață larg sau un segment al acestuia.
-
O taxă de remorcă este o taxă pe care un administrator de fond mutual o plătește unui vânzător care vinde fondul către investitori.
-
Acțiunile T sunt o clasă relativ nouă de acțiuni de fonduri mutuale cu costuri mai mici. „T” înseamnă „tranzacție”.
-
Cifra de afaceri indică cât de mult a fost înlocuit un portofoliu într-un an. Unele vehicule, cum ar fi fondurile de obligațiuni și fondurile de acțiuni cu capacități mici, au un raport de rotație natural ridicat. Vehiculele gestionate pasiv, cum ar fi fondurile index, tind să aibă raporturi reduse ale cifrei de afaceri.
-
O companie pe acțiuni care coordonează distribuția și gestionarea trusturilor de unități între țările din Uniunea Europeană.
-
Trusturile de investiții unitare (UIT) cumpără un portofoliu fix de valori mobiliare și le permite investitorilor să își răscumpere \
-
Un fond de obligațiuni ultra-scurt investește doar în instrumente cu venituri fixe cu scadențe foarte scurte, în mod ideal, scadențele sunt în jur de un an.