Gigantul fondului mutual Vanguard are un proces, protejat prin brevet până în 2023, care a redus câștigurile de capital raportate cu 191 miliarde USD din 2000.
Fonduri mutuale de top
-
Fondurile reciproce oferă investitorilor individuali diversificarea, lichiditatea și gestionarea profesională a banilor. Iată ce înseamnă asta.
-
Vanguard preia din nou facturarea în 2017, când vine vorba de fonduri mutuale înlocuite. Iată lista noastră cu restul primelor 5 mari.
-
Selectarea unui fond mutual poate părea descurajantă, însă identificarea obiectivelor și toleranța la risc și înțelegerea modului în care taxele funcționează este jumătate din luptă.
-
Măsurile statistice precum alfa și beta pot ajuta investitorii să înțeleagă riscul de investiții al fondurilor mutuale și modul în care se raportează la randamente.
-
Înțelegerea acestor patru strategii populare de investiții cu fonduri reciproce v-ar putea ajuta să construiți și să mențineți un portofoliu profitabil.
-
Dacă nu poți bate piața, de ce să nu te înscrii? Citiți mai departe pentru a vedea care sunt opțiunile dvs.
-
Sectorul de asistență medicală și-a revenit oarecum după un șir 2018, chiar pe fondul întrebărilor în curs de desfășurare despre Legea privind îngrijirile la prețuri accesibile. Pentru investitorii care doresc să cumpere, iată o parte din fondurile mutuale de top pentru asistența medicală.
-
Deși există întotdeauna o volatilitate inerentă a tehnologiei, sectorul a avut o performanță constantă istoric.
-
Poate fi tentant să vândă un fond mutual neperformant, dar există câțiva factori cheie de luat în seamă înainte de a sări nava.
-
Un fond 12b-1 este un tip de fond mutual care își percepe deținătorii săi o taxă de 12b-1.
-
O taxă 12b-1 se referă la plata cheltuielilor de marketing, distribuție și alte cheltuieli pe care le suportă un fond mutual.
-
Un plan 12B-1 este un plan structurat de companii de fonduri mutuale pentru distribuirea fondurilor prin intermediari.
-
Returnarea anormală descrie randamentele generate de securitatea sau portofoliul date, care diferă de rentabilitatea preconizată pentru o anumită perioadă.
-
Un plan de acumulare este o strategie financiară generală în care un investitor încearcă să construiască valoarea portofoliului său.
-
Cheltuielile și cheltuielile fondurilor achiziționate (AFFE) sunt un element rând într-un prospect care arată cheltuielile de funcționare ale fondurilor suport.
-
Studiul pe acțiuni active se referă la un studiu academic realizat de cercetătorii de la Școala de Management Yale în 2006.
-
Riscul activ este un tip de risc pe care un fond sau portofoliu gestionat îl creează în timp ce încearcă să bată randamentul valorii de referință cu care este comparat.
-
Un fond de creștere agresiv este un fond mutual care urmărește câștiguri de capital investind în stocuri de creștere agresivă.
-
Fondul permanent din Alaska plătește un dividend anual rezidenților eligibili și este finanțat din veniturile excedentare de rezerve de petrol și gaze.
-
Un fond integral este un fond de acțiuni care investește într-un univers larg de valori mobiliare fără restricții de capitalizare.
-
O rată de alocare este un procent din numerarul sau cheltuielile de capital ale unui investitor care se îndreaptă către o investiție finală.
-
Un fond pentru toate condițiile meteorologice este un fond care tinde să funcționeze rezonabil atât în condiții economice, cât și nefavorabile de piață.
-
Cifra de afaceri anuală este rata procentuală la care un fond mutual sau un fond tranzacționat în schimb își înlocuiește anual investițiile.
-
Regula anti-reciprocă este un regulament creat de Autoritatea de reglementare a industriei financiare pentru a proteja investitorii împotriva conflictelor de interese.
-
Un raport de cheltuieli după rambursare este același cu un raport de cheltuieli nete. Reprezintă cheltuielile efective plătite de un investitor de fonduri mutuale.
-
O acțiune este o clasă de acțiuni oferită într-o familie de fonduri mutuale cu mai multe clase.
-
Mărimea activelor reprezintă valoarea totală de piață a valorilor mobiliare dintr-un fond. Mărimea activului unui fond poate fi importantă pentru investitori să ia în considerare din câteva motive.
-
O companie de administrare a activelor (AMC) investește fonduri comune de la clienți într-o varietate de valori mobiliare și active.
-
Un plan automat de reinvestire este un plan de fonduri reciproce care reinvestește în mod automat câștigurile de capital din fond.
-
Încărcarea finală se referă la banii pe care un fond mutual îl percepe unui client pentru retragerea banilor.
-
Fondurile echilibrate sunt fonduri mutuale hibride care investesc bani în clase de active, un mix de acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare cu risc mic până la mediu.
-
Un fond de urs este un fond mutual conceput pentru a oferi randamente mai mari atunci când piața scade în valoare.
-
O companie de dezvoltare a afacerilor este un tip de fond închis care face investiții în companii în curs de dezvoltare și în firme aflate în dificultate financiară.
-
Fondurile comportamentale sunt o categorie de fonduri mutuale care folosesc finanțarea comportamentală ca bază pentru strategia lor de investiții.
-
Un reper pentru valorile de corelație este un punct de referință pe care un fond de investiții îl folosește pentru a măsura valori importante de corelație, cum ar fi beta sau R-pătrat.
-
Un fond mixt este un tip de fond mutual mutual care include un mix de valori și acțiuni de creștere.
-
Bogey este un cuvânt cheie care se referă la un reper utilizat pentru a evalua performanța și caracteristicile riscului unui fond.
-
O vânzare punct de pauză este vânzarea unui fond mutual la o sumă stabilită în dolari, care permite deținătorului de fond să se mute într-o categorie de taxă de vânzare mai mică.
-
Punctul de întrerupere, pentru fondurile mutuale de încărcare, este suma în dolari pentru achiziționarea acțiunilor fondului care califică investitorul pentru o taxă de vânzare redusă.