Android

Cerințele clienților ultra-înstăriți sunt în schimbare; iată ce să vă așteptați și cum să vă ajustați practicile.

Consilierii care nu dedică suficientă atenție problemelor de conformitate se pot găsi în apă caldă atât cu autoritățile de reglementare, cât și cu clienții lor.

Înainte de a achiziționa o practică de consultanță financiară, asigurați-vă că se efectuează diligența corespunzătoare și că înțelegeți afacerile și cultura organizației în cauză.

Aflați cum sunt plătiți brokerii pentru vânzarea obligațiunilor și modul în care costurile de tranzacție sunt transmise investitorului printr-o marcare sau comision.

Aceste patru organizații profesionale sunt printre cele mai respectate și cunoscute printre consilierii financiari.

Cel mai bun mod de a-ți dezvolta rapid afacerea de consultanță financiară este să îmbunătățești factorii „știu”, „asemănători” și „încredere”.

Despăgubirea administratorilor de fonduri mutuale se bazează pe o varietate de factori, dar a înțelege cât de mult fac nu este ușor.

Aflați despre dificultatea examenelor CFA, cu o descriere a testelor, câteva statistici privind ratele de trecere și sugestii care vă pot ajuta să susțineți examenele.

Aflați cum alocarea activelor și selecția de securitate sunt importante pentru strategiile de investiții pe termen lung și înțelegeți obiectivele diferite ale acestora.

Sectorul non-profit oferă o selecție stabilă de locuri de muncă pentru cei care caută alte tipuri de îndeplinire din posturile lor decât doar financiar.

Aflați ce educație și certificări aveți nevoie pentru a deveni un planificator financiar, precum și perspectivele viitoare și potențialul de câștig pentru planificatorii financiari.

Vrei să fii un milionar 401 (k)? Iată câteva sfaturi pentru a vă conduce pe calea cea bună.

Este un consilier online potrivit pentru dvs.? Ca și în cazul majorității întrebărilor din planificarea financiară, răspunsul este că depinde. Iată câteva gânduri de luat în considerare.

Aflați cum să vă încălziți potențialii clienți în fața afacerii dvs. și a capacităților firmei dvs. utilizând apeluri reci pentru a forma relații.

Luați testul nostru pentru a afla dacă sunteți potrivit pentru o linie de lucru în planificarea financiară. Nu stii niciodata.

Oameni dificili, nerezonabili și excentrici caută și planificatori financiari. Află cum să faci față.

Oferirea unei suită cuprinzătoare de servicii financiare poate aduce afaceri, dar coordonarea și personalizarea sunt esențiale pentru succesul și păstrarea clienților.

Un consilier de investiții înregistrat gestionează activele persoanelor cu valoare mare netă și ale investitorilor instituționali și sunt de obicei parteneriate sau corporații.

Extindeți-vă definiția de client lucrativ și descoperiți o nouă categorie demografică pentru construirea cărții de afaceri.

În acest articol, vom discuta despre caracteristicile personale, educația și pregătirea de care aveți nevoie pentru a obține profesia dorită în industria financiară.

Devenirea unui manager de portofoliu este un pas incredibil, dar cerințele pot fi greu de îndeplinit și numai cei care sunt cu adevărat pregătiți vor reuși.

Aflați despre gama largă de denumiri disponibile în industria financiară și cerințele lor variate.

Aflați de ce un loc de muncă în calitate de agent de bursă presupune eforturi, muncă grea și instincte. Aflați ce trebuie să funcționați ca reprezentant înregistrat care vinde valori mobiliare.

Examinați pericolele etice mai puțin evidente cu care se confruntă un broker sau un consilier financiar pentru a ajuta la evitarea problemelor în zonele gri etice în timp ce gestionați banii clientului.

Asigurați-vă că dvs. și clienții dvs. obțineți cea mai bună ofertă evitând aceste trei capcane.

Stabiliți ce clienți vi se potrivesc și construiți-vă practica de consiliere financiară în jurul lor.

Construirea unui model care să reflecte opțiunile de investiții solide și să îl țină pe parcurs în timp este baza gestionării portofoliului.

Aflați de ce a deveni un consilier de încredere ar putea fi profitabil pentru dvs. Oferirea de soluții personalizate poate fi biletul dvs. pentru succesul în carieră.

Aflați ce examen trebuie să vă începeți cariera de profesionist în investiții.

Citiți aceste sfaturi pentru a afla cum să transformați visul de a deține o firmă de planificare financiară într-o realitate. În realitate, a începe o firmă de servicii financiare înseamnă multă muncă. Înțelegerea câtorva puncte de bază înainte de a începe vă va ajuta să vă economisiți timpul viitor și durerile de cap.

Alegerea dintre o companie mai mare sau mai mică poate fi decisă prin experiența sau temperamentul unui consilier. Află cea mai bună dimensiune pentru tine.

Nu puteți controla modul în care reacționează la piață, dar îi puteți ajuta să înțeleagă realitatea situației.

Explorați unele dileme etice comune pe care le pot confrunta profesioniștii și găsiți ajutor și îndrumări cu privire la modul în care le puteți aborda.

Citiți despre unele dintre cele mai strălucitoare joburi de pe Wall Street și despre ce este nevoie pentru a deveni unul.

Această desemnare este foarte relevantă, deoarece vă permite să ajutați populația cu venituri medii și mai mici din America.

Analiștii de cumpărături și analiștii de vânzare, atât companii de cercetare, cât și industrii, dar cu unele diferențe cheie.

Colectorii de stocuri frustrate se bucură - selecția clasei de active este un mod mai simplu și mai sigur de a face bani.

Aflați mai multe despre unele produse financiare structurate de care ar trebui să aveți grijă, deoarece acestea sunt atât de elaborate încât investitorii nu sunt în măsură să evalueze costurile și riscurile.

Descoperiți tipurile de bază ale veniturilor din investiții și ce clase de active le plătesc.

Evitați riscurile inutile implicate în calculele CAPM, prin încorporarea ICAPM în amestec.