Android

Una dintre cele mai prețioase mărfuri pentru proprietarii de afaceri mici este timpul, care oferă oportunități pentru consilierii financiari care se ocupă de acești clienți.

Conexiunile personale cu oameni înstăriți pot dezvolta rapid o afacere. Costă bani să vă alăturați organizațiilor potrivite, dar noile dvs. conexiuni ar trebui să dea rezultate.

Dotările și fondurile de dotare sunt esențiale pentru organizațiile non-profit, iar plățile în general nu sunt impozabile - dar există excepții.

Găsirea unor modalități creative de a crește vânzările de asigurări de viață implică utilizarea unor noi metode de prospectare, precum și altele care au fost în jur de ceva timp.

Indiferent dacă doriți să deveniți consilier financiar sau aveți nevoie să angajați unul, iată cinci caracteristici pentru a ține cont de cei mai de succes consultanți financiari.

Alinierea cu FINRA, consilierii financiari trebuie să ia în considerare toleranța la risc, preferințele, personalitatea, statutul financiar și obiectivele investiționale ale clientului.

Cei mai cunoscuți consilieri financiari sunt un mix de investitori legendari, autori financiari cu cel mai bine vândut, gazde de show-uri de celebritate și oameni de seamă.

Aflați cum puteți discuta constrângerile financiare cu clienții, inclusiv orizontul de timp, restricțiile fiscale și de reglementare, precum și gestionarea riscului de bază.

Modificările care au simplificat și redus costul eMoney pentru consilieri au dus la venituri record în 2016.

Podcast-urile sunt o metodă bună pentru consilieri pentru a ține pasul peste industria financiară și pentru a învăța tehnici valoroase pentru a-și dezvolta practica. Iată o listă de programare audio pentru a lua în considerare abonarea.

Acestea sunt principalele provocări cu care se confruntă astăzi consilierii financiari.

Cercetările validează că bărbații și femeile înstăriți investesc diferit. Iată de ce - informațiile pot ajuta consilierii să-și adapteze mai bine serviciile către clienți.

Iată ce trebuie să știți despre divorț și securitate socială conform noilor reguli care au intrat în vigoare la începutul acestui an.

Soluțiile CRM sunt un instrument de neprețuit pentru consilieri, deoarece se încălzește concurența robo-consilierilor. Iată câteva dintre cele mai bune.

Profilul dvs. LinkedIn ca consilier nu ar trebui să rămână static. Iată șapte modalități de a vă îmbunătăți contul, astfel încât potențialii clienți să vă poată găsi.

Mulți consilieri financiari conduc o practică fără idei despre cum va continua după pensionare. Iată câteva sfaturi despre cum să porniți procesul.

Iată cinci strategii diferite pe care consilierii le pot implementa pentru a-și pune pe piață și practicile lor.

Beneficiarii nu vor putea să-și maximizeze economiile fiscale cu un Roth IRA dacă nu sunt transferate într-un anumit mod.

Ușurătatea de tranzacționare a ETF-urilor are unii investitori care urmăresc performanțe. Iată cum consultanții pot ajuta clienții să evite greșelile.

Iată patru moduri simple de a vă conecta cu clienții și perspectivele de pe LinkedIn.

Ați văzut gurii financiari la TV, dar ați văzut acești șase consilieri financiari? Au multe de oferit și o bogată experiență în domeniu.

Ce trebuie să știți despre trusturile de investiții colective oferite în planurile 401 (k).

Veteranii de toate tipurile au nevoi speciale atunci când vine vorba de planificarea financiară. Iată câteva sfaturi, precum și o listă cuprinzătoare a resurselor online.

În timp ce portofoliile cu o alocare de 60/40 obișnuiau să fie regula generală și au avut succes în trecut. Aflați de ce nu mai este cazul.

Aflați ce platforme digitale ar trebui să arate consilierii financiari pe măsură ce tendința către consiliere digitală bazată pe consilieri continuă până în 2016.

Opțiunile de investiții responsabile social, ecologice și cu impact sunt acum aprobate de DoL pentru planurile 401 (k). Iată ce ar trebui să știe investitorii.

Dacă sunteți în căutarea unui consilier financiar (sau sunteți consilier), iată câteva întrebări de bază pe care ar trebui să le puneți sau să fiți pregătiți să răspundeți.

Probabil ați auzit că ETF-urile sunt mai bune decât fondurile reciproce, dar trebuie să luați în considerare toate aspectele înainte de a investi. Aflați-le aici.

Merrill Lynch și Edward Jones sunt în jur de zeci de ani, dar abordează afacerile foarte diferit. Iată care este scăderea modului în care se compară.

Unul dintre cei mai mari valori pe care le pot oferi consilierii clienți este o revizuire anuală a situației financiare a acestora. Iată câteva orientări pentru efectuarea unei analize bine luate în considerare.

Deși activele aflate sub comision de administrare păreau o idee bună pentru o lungă perioadă de timp, tendințele actuale ale pieței pot face ca acesta să fie un lucru trecut.

Aflați mai multe despre considerentele pentru a vă investi banii în investiții în numerar lichid versus acțiuni.

De la demografie la digital, aceste tendințe transformă rapid activitatea de consultanță financiară.

Obligațiunile de economii din SUA și certificatele de depozit (CD-uri) sunt ambele investiții sigure care oferă profituri modeste. Ceea ce alegeți poate depinde de cronologia dvs.

Corelația măsoară modul în care activele și piețele se mișcă unele față de altele și pot fi utilizate pentru a gestiona riscul.

Un studiu Fidelity dezvăluie că mulți consilieri nu au luat măsuri pentru a implementa un plan clar de succesiune.

ETF-urile beta inteligente sunt o formă de gestionare pasivă, de gestionare activă sau un hibrid de ambele?

Dacă o companie oferă un plan de pensii, soldurile 401 (k) pot fi reportate în pensie, iar soldul va fi garantat de către PBGC.

Aflați despre cinci firme de consultanță pentru investiții înregistrate (RIA), înscrise printre cele mai importante RIA din SUA de către Barron's în 2018.

Comunicarea și planificarea sunt importante atunci când transferați averea părinților către generația următoare și vă asigurați că sunt îngrijiți corect la bătrânețe.